Báo cáo chi phí hàng tháng là một nhân viên phổ biến trong cuộc sống nghề nghiệp của chúng tôi. Hầu hết mọi tổ chức đều phải xử lý báo cáo này để trả lại các hóa đơn tự tài trợ của nhân viên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lập báo cáo chi phí hàng tháng trong Excel. Nếu bạn cũng muốn tạo báo cáo chi phí hàng tháng của mình, hãy tải xuống mẫu miễn phí của chúng tôi và theo dõi chúng tôi.
Tải xuống sổ làm việc miễn phí này để thực hành trong khi bạn đang đọc bài viết này.
Quy trình từng bước để lập báo cáo chi phí hàng tháng trong Excel
Chúng tôi coi một nhân viên là David người làm việc cho công ty của chúng tôi trong lĩnh vực bán hàng bộ phận để chứng minh thủ tục này. ID nhân viên của anh ấy là 2022007 . Tên người quản lý bộ phận của anh ấy là Luca .
Bước 1:Thiết kế Bố cục Tóm tắt Sơ bộ
Trong bước này, chúng tôi sẽ tạo một bố cục tóm tắt chính để hiển thị chi phí của chúng tôi theo tháng.
- Trước hết, trong phạm vi ô B6:B9, viết ra các thực thể sau như thể hiện trong hình ảnh.
- Sau đó, định dạng phạm vi ô C6:C9 theo mong muốn của bạn để nhập dữ liệu của nhân viên.
- Sau đó, cấp quyền cho các ô B11 và C11 dưới dạng Tháng và Chi phí .
- Viết ra tất cả tên của tháng trong phạm vi ô B12:B23 .
- Bố cục tóm tắt sơ bộ của chúng tôi đã sẵn sàng.
Như vậy, có thể nói chúng tôi đã hoàn thành bước đầu tiên để lập báo cáo chi phí hàng tháng trong Excel.
Đọc thêm:Cách tạo Báo cáo Thu nhập và Chi phí trong Excel (3 Ví dụ)
Bước 2:Tạo Báo cáo Chi phí Hàng tháng cho Tất cả Các Tháng
Bây giờ, chúng ta sẽ tạo báo cáo chi phí hàng tháng. Chúng tôi sẽ chứng minh quy trình cho tháng 1 . Quy trình cho các tháng còn lại sẽ tương tự.
- Đầu tiên, hãy chọn ô D1 để chèn logo công ty của bạn.
- Trong Chèn , nhấp vào mũi tên thả xuống trong số Hình minh họa> Hình ảnh .
- Sau đó, chọn Thiết bị này tùy chọn.
- Do đó, nút Chèn ảnh hộp thoại sẽ xuất hiện. Chọn biểu trưng của tổ chức của bạn. Chúng tôi đang chèn biểu trưng trang web của mình để thuận tiện cho bạn.
- Cuối cùng, nhấp vào Chèn nút.
- Biểu trưng sẽ được chèn và đặt biểu trưng ở vị trí mong muốn của bạn.
- Bây giờ, hãy chọn phạm vi ô B4:F4 .
- Trong Trang chủ , chọn tab Hợp nhất &trung tâm từ tùy chọn Căn chỉnh nhóm.
- Sau đó, trong ô đã hợp nhất, hãy đặt tiêu đề phù hợp cho trang tính. Chúng tôi biểu thị trang tính là Báo cáo chi phí của tháng 1 .
- Sau đó, trong phạm vi ô B6:B7 và D6:D7 , hãy viết ra các thực thể sau.
- Sau đó, chọn ô C6 và viết ra công thức sau để trích xuất ID của nhân viên từ Tóm tắt
=": " & IF(Summary!C6<>0,Summary!C6," ")
- Nhấn Enter .
- Ở đây, chúng tôi đã sử dụng hàm IF để có định dạng ô tốt.
- Tiếp theo, trong ô C7 , hãy viết ra công thức sau để lấy tên của nhân viên đó.
=": " & IF(Summary!C7<>0,Summary!C7," ")
- Nhấn Enter .
- Tương tự, trong ô E6 , hãy viết ra công thức để nhận giá trị cho bộ phận tên.
=": " & IF(Summary!C8<>0,Summary!C8," ")
- Nhấn phím Enter chìa khóa.
- Cuối cùng, trong ô E7 , hãy viết ra công thức sau để lấy tên của người quản lý .
=": " & IF(Summary!C9<>0,Summary!C9," ")
- Sau đó, nhấn Enter .
- Bây giờ, hãy viết ra các tiêu đề sau như được hiển thị trong hình ảnh, trong phạm vi ô B9:F9 cho bảng chi phí hàng tháng.
- Để đảm bảo rằng dữ liệu thích hợp sẽ được nhập vào cột Hình thức thanh toán và Danh mục , chúng tôi phải sử dụng tính năng xác thực dữ liệu.
- Đối với điều đó, hãy tạo một trang tính riêng biệt và đổi tên nó thành Trang tính khác .
- Bây giờ, trong phạm vi ô B3:B6 , viết ra bốn các loại hệ thống thanh toán.
- Sau đó, chọn ô D10 và trong Dữ liệu , chọn mũi tên thả xuống trong số Xác thực dữ liệu> Xác thực dữ liệu từ Công cụ dữ liệu nhóm.
- Một hộp thoại nhỏ, được gọi là Xác thực dữ liệu sẽ xuất hiện.
- Sau đó, đặt Cho phép tùy chọn làm Danh sách và trong Nguồn tùy chọn, chọn phạm vi ô Khác! $ B $ 3:$ B $ 6 .
- Nhấp vào OK .
- Tương tự, trong ô E10 , tạo cùng một trình đơn thả xuống xác thực dữ liệu cho các danh mục được hiển thị trong Khác trang tính trong phạm vi B9:B14 .
- Bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển đổi tập dữ liệu thành một bảng vì nó sẽ giúp bạn sao chép mũi tên thả xuống xác thực dữ liệu trong mỗi hàng mới của bảng này.
- Đối với điều đó, hãy chọn phạm vi ô B9:F10 và nhấn ‘Ctrl + T’ để chuyển đổi tập dữ liệu thành một bảng.
- Kết quả là Tạo bảng hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Chọn Bảng của tôi có tiêu đề và nhấp vào OK .
- Sau đó, trong Thiết kế bảng , đặt tên bảng là Tháng 1 từ Thuộc tính nhóm.
- Bên cạnh đó, hãy sửa đổi Tùy chọn Kiểu Bảng theo mong muốn của bạn. Chúng tôi đã kiểm tra các mục sau cho bảng của mình.
- Bảng dữ liệu chi phí hàng tháng của chúng tôi cho tháng 1 đã sẵn sàng để sử dụng.
- Thực hiện theo quy trình để tạo bảng chi phí hàng tháng cho phần còn lại của tháng.
Cuối cùng, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã hoàn thành bước thứ hai để lập báo cáo chi phí hàng tháng trong Excel.
Đọc thêm:Cách tạo báo cáo chi phí trong Excel (Với các bước dễ dàng)
Bài đọc tương tự
- Cách Tạo Báo cáo Bằng Macro trong Excel (với các Bước Dễ dàng)
- Tạo Báo cáo Bán hàng Hàng ngày trong Excel (với các Bước Nhanh)
- Cách Tạo Báo cáo Hàng tháng trong Excel (với các Bước Nhanh)
- Tạo Báo cáo Hiển thị Doanh số Hàng quý trong Excel (với các Bước Dễ dàng)
- Cách Tạo Báo cáo MIS trong Excel để Bán hàng (với các Bước Dễ dàng)
Bước 3:Xác minh Báo cáo Tóm tắt với Dữ liệu
Trong bước này, chúng tôi sẽ hoàn thành báo cáo tóm tắt của mình với một số dữ liệu mẫu và kiểm tra khả năng hoạt động của báo cáo.
- Trước tiên, hãy nhập dữ liệu sau theo hồ sơ tổ chức của bạn trong phạm vi ô C6:C9 .
- Bạn sẽ thấy hàm IF sẽ hiển thị những dữ liệu này trong bảng chi phí hàng tháng của chúng tôi.
- Nhập một số dữ liệu mẫu vào bảng có tên Tháng 1 như thể hiện trong hình ảnh bên dưới.
- Bây giờ, trong Tóm tắt trang tính, chọn ô C12 và viết công thức sau vào ô.
=January[[#Totals],[Total]]
- Nhấn Enter .
- Tương tự, hãy viết ra một loại công thức tương tự để trích xuất tổng chi phí của mỗi tháng trong phạm vi ô C13:C23 .
- Báo cáo tóm tắt của chúng tôi đã hoàn thành.
Cuối cùng, có thể nói rằng chúng tôi đã hoàn thành bước cuối cùng để lập báo cáo chi phí hàng tháng trong Excel.
Đọc thêm:Tạo báo cáo trong Excel dưới dạng bảng (Với các bước dễ dàng)
Bước 4:Tạo Báo cáo Chi phí Động Hàng tháng
Chúng tôi sẽ thêm hai biểu đồ cho báo cáo tóm tắt của chúng tôi để có hình dung tốt hơn về chi phí hàng tháng của chúng tôi. Nó không phải là bắt buộc, nhưng nó sẽ cung cấp cho tập dữ liệu của bạn một hình dung tốt hơn. Chúng tôi sẽ thêm một chiếc bánh biểu đồ và một thanh biểu đồ.
- Trong trang Tóm tắt, hãy chọn phạm vi ô B12:C23 .
- Sau đó, trong Chèn , chọn mũi tên thả xuống của Biểu đồ chèn hình tròn hoặc bánh donut và chọn Bánh 3-D tùy chọn.
- Biểu đồ sẽ xuất hiện ở phía trước.
- Bạn có thể sửa đổi kiểu biểu đồ từ Thiết kế biểu đồ và Định dạng tab, Đối với chiếc bánh của chúng tôi biểu đồ, chúng tôi chọn Kiểu 9 từ Kiểu biểu đồ nhóm.
- Bên cạnh đó, hãy nhấp vào Phần tử biểu đồ và chọn Nhãn dữ liệu và đặt Legends ở bên phải bên cạnh.
- Một lần nữa, hãy chọn phạm vi ô B12:C23 .
- Bây giờ, để chèn Thanh biểu đồ, hãy làm theo cùng một quy trình và trong mũi tên thả xuống trong số Cột hoặc Biểu đồ thanh , chọn Thanh được phân nhóm tùy chọn từ Thanh 2-D phần.
- Sau đó, sửa đổi số lượng phần tử và kiểu biểu đồ theo mong muốn của bạn. Chúng tôi chọn Kiểu 7 và Axes và Nhãn dữ liệu các yếu tố trong biểu đồ này.
- Để hiển thị Nhãn dữ liệu , chọn Bên ngoài kết thúc tùy chọn.
- Sau đó, đặt cả hai biểu đồ ở vị trí thích hợp trong Tóm tắt trang tính.
- Cuối cùng, chọn phạm vi ô B4:J4 và trong Trang chủ , nhấp vào tab Hợp nhất &trung tâm từ tùy chọn Căn chỉnh nhóm.
- Viết tiêu đề phù hợp vào ô đã hợp nhất theo mong muốn của bạn. Đối với trang tính của chúng tôi, chúng tôi đã viết ra Tóm tắt Báo cáo Chi phí Hàng tháng như tiêu đề.
- Cuối cùng, hãy làm theo quy trình tương tự như bước 2 để chèn biểu trưng của tổ chức bạn vào ô G1 .
- Báo cáo chi phí hàng tháng của chúng tôi đã hoàn thành và sẵn sàng sử dụng.
Cuối cùng, có thể nói rằng chúng tôi đã hoàn thành tất cả các bước để lập báo cáo chi phí hàng tháng trong Excel. Bên cạnh đó, bạn có thể thấy rằng biểu dữ liệu của chúng tôi có triển vọng tốt hơn từ cuối bước cuối cùng.
Đọc thêm:Cách tạo báo cáo từ dữ liệu Excel (2 phương pháp dễ dàng)
Kết luận
Đó là phần cuối của bài viết này. Tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn và bạn sẽ có thể lập báo cáo chi phí hàng tháng trong Excel. Vui lòng chia sẻ thêm bất kỳ truy vấn hoặc đề xuất nào với chúng tôi trong phần nhận xét bên dưới nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào.
Đừng quên kiểm tra trang web ExcelDemy của chúng tôi cho một số vấn đề liên quan đến Excel và giải pháp. Tiếp tục học các phương pháp mới và tiếp tục phát triển!
Các bài viết liên quan
- Cách Tạo Báo cáo Bán hàng Hàng tháng trong Excel (với các Bước Đơn giản)
- Tạo Báo cáo ở Định dạng PDF bằng Excel VBA (3 Thủ thuật Nhanh)
- Cách Tạo Báo cáo Sản xuất trong Excel (2 Biến thể Phổ biến)
- Tạo Báo cáo Hoạt động Hàng ngày trong Excel (5 Ví dụ Dễ dàng)
- Cách Lập Báo cáo Sản xuất Hàng ngày trong Excel (Tải xuống Mẫu Miễn phí)
- Tạo Thẻ Báo cáo trong Excel (Tải xuống Mẫu Miễn phí)
- Cách Tự động hóa Báo cáo Excel bằng Macro (3 Cách Dễ dàng)