Một báo cáo hàng tháng được sử dụng rất phổ biến để theo dõi chuỗi sự kiện, dữ liệu được thu thập, kết quả đạt được,… Nó là một trong những công cụ cần thiết nhất để theo dõi tiến độ hoặc sự suy giảm. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lập báo cáo hàng tháng trong Excel.
Tải xuống sách bài tập thực hành được sử dụng để trình bày bài báo với các tập dữ liệu và biểu đồ bên dưới.
Quy trình từng bước để tạo báo cáo hàng tháng trong Excel
Phần này trình bày cách bạn có thể lập báo cáo hàng tháng hàng ngày hoặc hàng tuần trong Excel. Nhưng trước tiên, bạn cần một tập dữ liệu nơi dữ liệu được theo dõi hàng ngày trong suốt tháng. Sau khi bạn có điều đó, hãy làm theo các bước sau để tạo báo cáo hàng tháng.
Bước 1:Nhập tập dữ liệu của bạn
Trước hết, bạn cần nhập tập dữ liệu trong Excel nếu chưa có trong đó. Ví dụ, chúng tôi đang sử dụng tập dữ liệu sau.
Tại đây, bạn có thể thấy doanh số bán các sản phẩm khác nhau được liệt kê hàng ngày trong tháng 5.
Đọc thêm: Tạo báo cáo hiển thị doanh số hàng quý trong Excel (với các bước dễ dàng)
Bước 2:Tạo Bảng tổng hợp cho Tập dữ liệu
Điều tiếp theo bạn cần làm là tạo một bảng tổng hợp từ tập dữ liệu.
- Để làm điều đó, trước tiên hãy chọn tập dữ liệu bằng cách chọn một ô trong đó và nhấn Ctrl + A trên bàn phím của bạn.
- Bây giờ, hãy chuyển đến Chèn trên ruy-băng của bạn.
- Sau đó, chọn PivotTable từ Bảng nhóm và chọn Từ Bảng / Phạm vi từ menu thả xuống.
- Khi bạn đã chọn bảng, bạn sẽ thấy phạm vi được chọn trong hộp bật lên. Bây giờ, chọn Trang tính mới cho bảng tổng hợp. Và sau đó nhấp vào OK .
- Sau đó, chuyển đến trang tính mới nơi cần có bảng tổng hợp và ở phía bên phải của nó, chọn Ngày và Tổng doanh số (cái mà chúng tôi định tạo báo cáo bật) từ Trường PivotTable .
- Do đó, bạn có thể thấy bảng tổng hợp xuất hiện với các tiêu đề cột mà bạn đã chọn.
Đọc thêm: Cách tạo báo cáo MIS trong Excel để bán hàng (với các bước dễ dàng)
Bài đọc Tương tự
- Cách Tạo Báo cáo Lão hóa Hàng tồn kho trong Excel (Hướng dẫn Từng bước)
- Tạo Báo cáo PDF từ Dữ liệu Excel (4 Phương pháp Dễ dàng)
- Cách Chuẩn bị Báo cáo MIS trong Excel (2 Ví dụ Thích hợp)
- Tạo Báo cáo MIS trong Excel cho Tài khoản (với các Bước Nhanh)
Bước 3:Chèn Biểu đồ Báo cáo Hàng ngày
Bây giờ là lúc để chèn biểu đồ trên cơ sở bạn muốn. Phần phụ này sẽ tập trung vào việc tạo biểu đồ dựa trên các khoảng thời gian hàng ngày.
- Đầu tiên, hãy chọn một ô trên bảng tổng hợp.
- Thứ hai, đi tới Chèn từ dải băng của bạn.
- Bây giờ, hãy chọn Biểu đồ được đề xuất từ Biểu đồ nhóm.
- Sau đó, trong Chèn biểu đồ chọn hộp Cột từ bên trái và chọn loại biểu đồ cột bạn muốn. Chúng tôi đã chọn Cột xếp chồng Sau lựa chọn đó, nhấp vào OK .
- Do đó, một biểu đồ cột sẽ được tạo.
- Giờ đây, bạn có thể sửa đổi kiểu biểu đồ từ biểu tượng dấu cộng và biểu tượng bút vẽ xuất hiện ở bên phải sau khi bạn đã chọn biểu đồ.
- Sau khi chọn kiểu 8 và xóa chú thích, nó sẽ trông giống như thế này.
Trong trường hợp, bạn không muốn một biểu đồ thanh, bạn có thể có một biểu đồ ưa thích của mình từ Chèn biểu đồ hộp. Thực hiện theo quy trình dưới đây trong đó mô tả phương pháp vẽ biểu đồ đường thẳng.
- Trước hết, hãy chọn một ô trong bảng tổng hợp.
- Sau đó, chuyển đến Chèn từ ruy-băng của bạn và chọn Biểu đồ được đề xuất từ Biểu đồ nhóm giống như trên.
- Bây giờ, trong Chèn biểu đồ hộp bật lên, chọn Dòng dưới tất cả các biểu đồ bên trái. Và sau đó chọn loại biểu đồ đường bạn thích.
- Sau đó, nhấp vào OK . Bạn sẽ có biểu đồ đường trên bảng tính của mình.
- Bạn có thể thay đổi các thành phần biểu đồ và kiểu biểu đồ từ biểu tượng dấu cộng và biểu tượng bút vẽ xuất hiện khi bạn chọn biểu đồ trong bảng tính của mình.
- Sau khi thay đổi kiểu biểu đồ và xóa chú thích, biểu đồ sẽ trông giống như thế này.
Đọc thêm: Cách tạo báo cáo bán hàng hàng ngày trong Excel (với các bước nhanh)
Bước 4:Chèn biểu đồ báo cáo hàng tuần trong tháng
Nếu bạn muốn phân tích hàng tuần, thay vì hoặc sau báo cáo phân tích hàng ngày , hãy làm theo những điểm sau để tạo báo cáo trên một.
- Trước hết, bạn cần tính phí tổng hợp được mô tả trong bước 2. Nếu bạn không muốn ghi đè các biểu đồ trước đó ở bước 3, hãy tạo một bảng tổng hợp mới.
- Sau đó, nhấp chuột phải vào một trong các ô trên cột ngày. Từ trình đơn ngữ cảnh, chọn Nhóm tùy chọn.
- Sau đó, trong Nhóm chọn hộp Ngày và bỏ chọn Tháng trong Bởi Trong Số ngày , chọn 7.
- Tiếp theo, nhấp vào OK .
- Bây giờ, bảng tổng hợp sẽ trông giống như thế này, các tổng được gắn nhãn hàng tuần.
- Tiếp theo, chọn một trong các ô trong bảng tổng hợp và đi tới Chèn Sau đó, chọn Biểu đồ được đề xuất từ Biểu đồ nhóm.
- Bây giờ trong Chèn biểu đồ chọn hộp Pie biểu đồ từ bên trái và chọn loại biểu đồ hình tròn mà bạn thích.
- Sau đó, nhấp vào OK .
- Tại thời điểm này, bạn sẽ có biểu đồ hình tròn trên bảng tính của mình.
- Bạn có thể thay đổi các thành phần và kiểu biểu đồ từ biểu tượng dấu cộng và biểu tượng bút vẽ xuất hiện ở bên phải biểu đồ sau khi bạn đã chọn.
- Sau khi thay đổi bảng màu, biểu đồ sẽ trông giống như thế này.
Trong trường hợp bạn muốn có một biểu đồ đường thẳng, hãy làm theo quy trình này.
- Trước hết, hãy chọn một ô trên bảng tổng hợp.
- Sau đó, chuyển đến Chèn và chọn Biểu đồ được đề xuất từ Biểu đồ nhóm giống như trên.
- Sau đó, trong Chèn biểu đồ , chọn Dòng ở bên trái, trong Tất cả các biểu đồ Sau đó, chọn một cái bạn thích từ bên phải.
- Bây giờ hãy nhấp vào OK .
Kết quả là bạn sẽ có sơ đồ đường của mình.
- Sau khi thay đổi kiểu và xóa chú thích, nó sẽ trông giống như thế này.
Đọc thêm: Tạo báo cáo hiển thị doanh số hàng quý theo lãnh thổ
Bước 5:Tạo Báo cáo Cuối cùng
Sau khi bạn có tất cả báo cáo theo đồ thị, hàng ngày hoặc hàng tuần, bạn có thể sao chép chúng vào một bảng tính khác để trình bày báo cáo hàng tháng trong Excel.
Đọc thêm: Cách tạo báo cáo bán hàng trong Excel (với các bước dễ dàng)
Cách lập báo cáo cho các tháng liên tiếp trong năm trong Excel
Nếu bạn muốn có một báo cáo vào các tháng liên tiếp trong năm trong Excel, bạn có thể có cùng cách tiếp cận để tạo biểu đồ mà bạn muốn trình bày. Thực hiện theo các bước sau để biết phương pháp chi tiết về cách lập báo cáo về các tháng liên tiếp trong năm trong Excel.
Bước 1:Nhập tập dữ liệu của bạn
Trước tiên, hãy nhập tập dữ liệu trong Excel nếu chưa có trong đó. Với điều này, hãy có một tập dữ liệu nơi dữ liệu được theo dõi và ghi lại theo tháng cho quá trình này. Chúng tôi đang sử dụng tập dữ liệu sau để trình diễn.
Bước 2:Tạo bảng tổng hợp
Tại thời điểm này, bạn cần chuyển đổi tập dữ liệu của mình thành một bảng tổng hợp Excel.
- Để làm được điều đó, trước tiên hãy chọn tập dữ liệu.
- Sau đó, chuyển đến Chèn từ dải băng và chọn PivotTable từ Bảng
- Sau đó, từ trình đơn thả xuống, hãy chọn Từ Bảng / Phạm vi .
- Bây giờ, chọn Trang tính mới trong hộp tiếp theo và nhấp vào OK .
- Do đó, một trang tính mới sẽ được tạo. Bây giờ, hãy chuyển đến trang tính và trong Trường PivotTable chọn Tháng và Lợi nhuận .
- Liên tiếp, một bảng tổng hợp sẽ xuất hiện như thế này.
Bước 3:Chèn biểu đồ cho tập dữ liệu
Bây giờ là lúc để chèn biểu đồ mong muốn từ tập dữ liệu.
- Để làm điều đó, trước tiên hãy chọn một ô trong bảng tổng hợp.
- Sau đó, chuyển đến Chèn và chọn Biểu đồ được đề xuất từ Biểu đồ nhóm.
- Bây giờ, trong Chèn biểu đồ chọn hộp Cột ở bên trái, trong Tất cả các biểu đồ Từ bên phải, hãy chọn loại biểu đồ cột bạn muốn.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
Kết quả của các bước trước đó, một biểu đồ cột sẽ được tạo.
Bước 4:Tạo báo cáo cuối cùng
Bạn có thể thay đổi các thành phần biểu đồ và kiểu biểu đồ từ biểu tượng dấu cộng và biểu tượng bút vẽ xuất hiện khi bạn đã chọn biểu đồ.
Bây giờ bạn có thể sửa đổi biểu đồ theo ý thích của mình. Ví dụ:chọn kiểu và xóa chú thích, sẽ trông giống như thế này.
Kết luận
Đây là cách bạn lập báo cáo hàng tháng - trên cả cơ sở hàng ngày và hàng tuần và báo cáo cho các tháng liên tiếp trong năm trong Excel. Hy vọng bạn đã tìm thấy hướng dẫn này hữu ích và nhiều thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, hãy cho chúng tôi biết bên dưới. Để biết thêm các hướng dẫn như thế này, hãy truy cập Exceldemy.com .
Các bài viết liên quan
- Cách Tạo Báo cáo Chi phí trong Excel (Với các Bước Dễ dàng)
- Tạo Báo cáo Thu nhập và Chi phí trong Excel (3 Ví dụ)
- Cách tạo báo cáo ở định dạng PDF bằng Excel VBA (3 thủ thuật nhanh)
- Tạo Báo cáo Sản xuất trong Excel (2 Biến thể Phổ biến)
- Cách Lập Báo cáo Sản xuất Hàng ngày trong Excel (Tải xuống Mẫu Miễn phí)
- Tạo Thẻ Báo cáo trong Excel (Tải xuống Mẫu Miễn phí)