Báo cáo tháng thường được dùng để theo dõi chuỗi sự kiện, dữ liệu thu thập, kết quả đạt được, v.v. Nó là một trong những công cụ thiết yếu nhất để theo dõi tiến độ hoặc suy giảm. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách tạo báo cáo tháng trong Excel.
Tải sổ làm việc thực hành dùng để minh họa bài viết với tập dữ liệu và biểu đồ bên dưới.
Quy trình từng bước tạo báo cáo tháng trong Excel
Phần này trình bày cách bạn có thể tạo báo cáo tháng dựa trên cơ sở hàng ngày hoặc hàng tuần trong Excel. Nhưng trước hết, bạn cần tập dữ liệu nơi dữ liệu được theo dõi hàng ngày xuyên suốt tháng. Khi đã có dữ liệu, hãy làm theo các bước sau để tạo báo cáo tháng.
Bước 1: Nhập tập dữ liệu
Trước hết, bạn cần nhập tập dữ liệu vào Excel nếu nó chưa có. Chúng tôi sử dụng tập dữ liệu sau làm ví dụ.
Ở đây, bạn có thể thấy doanh số các sản phẩm khác nhau được liệt kê hàng ngày trong tháng 5.
Xem thêm: Tạo báo cáo hiển thị doanh số quý trong Excel (với các bước dễ dàng)
Bước 2: Tạo Bảng Pivot cho tập dữ liệu
Điều tiếp theo bạn cần làm là tạo Bảng Pivot từ tập dữ liệu.
- Để làm vậy, chọn tập dữ liệu trước bằng cách chọn một ô trong nó và nhấn Ctrl+A trên bàn phím.
- Bây giờ chuyển đến thẻ Chèn trên ribbon.
- Sau đó chọn Bảng Pivot từ nhóm Bảng và chọn Từ Bảng/Phạm vi từ menu thả xuống.
- Vì bạn đã chọn bảng, bạn sẽ thấy phạm vi được chọn trong hộp bật lên. Bây giờ, chọn Trang tính mới cho Bảng Pivot. Và nhấp OK.
- Sau đó, chuyển đến trang mới nơi Bảng Pivot sẽ được tạo và ở bên phải, chọn Ngày và Tổng doanh số (điều chúng ta định tạo báo cáo trên) từ Các trường Bảng Pivot.
- Kết quả, bạn có thể thấy Bảng Pivot nổi lên với tiêu đề cột bạn đã chọn.
Xem thêm: Cách tạo báo cáo MIS trong Excel cho bán hàng (với các bước dễ dàng)
Đọc tương tự
- Cách tạo báo cáo tồn kho theo thời gian trong Excel (Hướng dẫn từng bước)
- Tạo báo cáo PDF từ dữ liệu Excel (4 phương pháp dễ dàng)
- Cách chuẩn bị báo cáo MIS trong Excel (2 ví dụ phù hợp)
- Tạo báo cáo MIS trong Excel cho kế toán (với các bước nhanh)
Bước 3: Chèn biểu đồ báo cáo hàng ngày
Bây giờ là lúc chèn biểu đồ theo cơ sở bạn ưu tiên. Phần này sẽ tập trung tạo biểu đồ dựa trên khoảng thời gian hàng ngày.
- Trước tiên, chọn một ô trên Bảng Pivot.
- Thứ hai, chuyển đến thẻ Chèn từ ribbon.
- Bây giờ, chọn Biểu đồ đề xuất từ nhóm Biểu đồ.
- Sau đó, trong hộp Chèn biểu đồ chọn Cột từ bên trái và chọn loại biểu đồ cột bạn muốn. Chúng tôi chọn Cột chồng. Sau lựa chọn đó, nhấp OK.
- Kết quả, biểu đồ cột sẽ được tạo.
- Bây giờ bạn có thể sửa đổi kiểu biểu đồ từ biểu tượng cộng và cọ xuất hiện bên phải sau khi chọn biểu đồ.
- Sau khi chọn style 8 và bỏ chú thích, nó sẽ trông như thế này.
Trường hợp bạn không muốn biểu đồ cột, bạn có thể chọn loại ưu tiên từ hộp Chèn biểu đồ. Làm theo quy trình dưới đây nơi phương pháp vẽ biểu đồ đường được mô tả.
- Trước hết, chọn một ô trong Bảng Pivot.
- Sau đó chuyển đến thẻ Chèn từ ribbon và chọn Biểu đồ đề xuất từ nhóm Biểu đồ như trên.
- Bây giờ, trong hộp Chèn biểu đồ bật lên, chọn Đường dưới tất cả biểu đồ bên trái. Sau đó chọn loại biểu đồ đường bạn ưu tiên.
- Sau đó, nhấp OK. Bạn sẽ có biểu đồ đường trên bảng tính.
- Bạn có thể thay đổi phần tử biểu đồ và kiểu biểu đồ từ biểu tượng cộng và cọ xuất hiện khi chọn biểu đồ.
- Sau khi thay đổi kiểu biểu đồ và bỏ chú thích, nó sẽ trông như thế này.
Xem thêm: Cách tạo báo cáo bán hàng hàng ngày trong Excel (với các bước nhanh)
Bước 4: Chèn biểu đồ báo cáo hàng tuần của tháng
Nếu bạn muốn phân tích hàng tuần, thay vì hoặc sau báo cáo hàng ngày, hãy làm theo các điểm sau để tạo báo cáo trên cơ sở đó.
- Trước hết, bạn cần Bảng Pivot như bước 2. Nếu không muốn ghi đè biểu đồ trước ở bước 3, hãy tạo Bảng Pivot mới.
- Sau đó nhấp chuột phải vào một ô trong cột ngày. Từ menu ngữ cảnh, chọn tùy chọn Nhóm.
- Sau đó, trong hộp Nhóm chọn Ngày và bỏ chọn Tháng trong phần Theo. Trong Số ngày, chọn 7.
- Tiếp theo, nhấp OK.
- Bây giờ, Bảng Pivot sẽ trông như thế này, tổng được gán nhãn theo cơ sở hàng tuần.
- Tiếp theo, chọn một ô trong Bảng Pivot và chuyển đến Chèn. Sau đó chọn Biểu đồ đề xuất từ nhóm Biểu đồ.
- Bây giờ trong hộp Chèn biểu đồ chọn Tròn từ bên trái và chọn loại biểu đồ tròn bạn ưu tiên.
- Sau đó, nhấp OK.
- Lúc này, bạn sẽ có biểu đồ tròn trên bảng tính.
- Bạn có thể thay đổi phần tử biểu đồ và kiểu từ biểu tượng cộng và cọ xuất hiện bên phải biểu đồ khi chọn nó.
- Sau khi thay đổi bảng màu, biểu đồ sẽ trông như thế này.
Trường hợp bạn muốn biểu đồ đường, làm theo quy trình này.
- Trước hết, chọn một ô trên Bảng Pivot.
- Sau đó chuyển đến thẻ Chèn và chọn Biểu đồ đề xuất từ nhóm Biểu đồ như trên.
- Sau đó, trong hộp Chèn biểu đồ, chọn Đường ở bên trái, dưới Tất cả biểu đồ. Sau đó chọn loại bạn ưu tiên từ bên phải.
- Bây giờ nhấp OK.
Kết quả, bạn sẽ có biểu đồ đường.
- Sau khi thay đổi kiểu và bỏ chú thích, nó sẽ trông như thế này.
Xem thêm: Tạo báo cáo hiển thị doanh số quý theo khu vực
Bước 5: Tạo báo cáo cuối cùng
Khi bạn đã có tất cả báo cáo được vẽ, hàng ngày hoặc hàng tuần, bạn có thể sao chép chúng sang trang tính khác để trình bày báo cáo tháng trong Excel.
Xem thêm: Cách tạo báo cáo bán hàng trong Excel (với các bước dễ dàng)
Cách tạo báo cáo cho các tháng liên tiếp trong năm trong Excel
Nếu bạn muốn báo cáo về các tháng liên tiếp trong năm trong Excel, bạn có thể dùng cùng cách tiếp cận để tạo biểu đồ bạn ưu tiên. Làm theo các bước sau cho phương pháp chi tiết về cách tạo báo cáo các tháng liên tiếp trong năm trong Excel.
Bước 1: Nhập tập dữ liệu
Trước hết, nhập tập dữ liệu vào Excel nếu chưa có. Có điều này, hãy có tập dữ liệu nơi dữ liệu được theo dõi và ghi nhận theo tháng cho quy trình này. Chúng tôi dùng tập dữ liệu sau để minh họa.
Bước 2: Tạo Bảng Pivot
Lúc này, bạn cần chuyển tập dữ liệu thành Bảng Pivot Excel.
- Để vậy, chọn tập dữ liệu trước.
- Sau đó chuyển đến thẻ Chèn từ ribbon và chọn Bảng Pivot từ Bảng
- Sau đó, từ menu thả xuống, chọn Từ Bảng/Phạm vi.
- Bây giờ, chọn Trang tính mới trong hộp tiếp theo và nhấp OK.
- Kết quả, trang tính mới sẽ được tạo. Bây giờ, chuyển đến trang, và trong Các trường Bảng Pivot chọn Tháng và Lợi nhuận.
- Liên tiếp, Bảng Pivot sẽ nổi lên như thế này.
Bước 3: Chèn biểu đồ cho tập dữ liệu
Bây giờ là lúc chèn biểu đồ mong muốn từ tập dữ liệu.
- Để làm vậy, chọn một ô trong Bảng Pivot trước.
- Sau đó, chuyển đến thẻ Chèn và chọn Biểu đồ đề xuất từ nhóm Biểu đồ.
- Bây giờ, trong hộp Chèn biểu đồ chọn Cột bên trái, dưới Tất cả biểu đồ. Từ bên phải, chọn loại biểu đồ cột bạn ưu tiên.
- Cuối cùng, nhấp OK.
Kết quả các bước trước, biểu đồ cột sẽ được tạo.
Bước 4: Tạo báo cáo cuối cùng
Bạn có thể thay đổi phần tử biểu đồ và kiểu từ biểu tượng cộng và cọ xuất hiện khi chọn biểu đồ.
Bây giờ bạn có thể sửa đổi biểu đồ theo ý thích. Ví dụ, chọn kiểu và bỏ chú thích, sẽ trông như thế này.
Kết luận
Đây là cách bạn tạo báo cáo tháng - cả trên cơ sở hàng ngày và hàng tuần và báo cáo cho các tháng liên tiếp trong năm trong Excel. Hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích và đầy đủ thông tin. Nếu bạn có câu hỏi hoặc đề xuất, hãy cho chúng tôi biết bên dưới. Để thêm hướng dẫn như này, truy cập Exceldemy.com.
Các bài viết liên quan
- Cách tạo báo cáo chi phí trong Excel (Với các bước dễ dàng)
- Tạo báo cáo thu chi trong Excel (3 ví dụ)
- Cách tạo báo cáo PDF bằng Excel VBA (3 thủ thuật nhanh)
- Tạo báo cáo sản xuất trong Excel (2 biến thể phổ biến)
- Cách tạo báo cáo sản xuất hàng ngày trong Excel (Tải mẫu miễn phí)
- Tạo thẻ báo cáo trong Excel (Tải mẫu miễn phí)