Đôi khi việc trình bày dữ liệu trong báo cáo MIS trở thành nhu cầu cần thiết. Báo cáo này cung cấp cho chúng ta rất nhiều sự linh hoạt để hình dung mô hình thay đổi của tập dữ liệu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo báo cáo MIS trong Excel cho kế toán. Nếu bạn quan tâm, hãy tải sổ làm việc thực hành và theo dõi chúng tôi.
Tải sổ làm việc thực hành này để thực hành khi đọc bài viết.
Báo cáo MIS là gì?
MIS là viết tắt của Hệ thống Thông tin Quản lý. MIS là báo cáo tóm tắt để hiển thị dữ liệu đã lọc của một tập dữ liệu lớn. Loại báo cáo này được dùng rộng rãi trong đời sống chuyên nghiệp thường ngày để cung cấp dữ liệu cho cấp quản lý cao hơn.
Phân loại báo cáo MIS
Tùy theo yêu cầu của một người, báo cáo MIS có thể phân loại thành nhiều loại:
- Báo cáo doanh số
- Báo cáo MIS Kế toán
- Báo cáo Ngân sách
- Báo cáo Sản xuất
- Báo cáo Dòng tiền
- Báo cáo Quỹ
- Báo cáo Lợi nhuận
- Báo cáo Báo cáo Thu nhập
- Báo cáo Tổn thất bất thường
- Báo cáo Chi phí
- Báo cáo Nhân sự
- Báo cáo Kho hàng
- Báo cáo Xuất bản thống kê
- Báo cáo Đơn hàng đang giữ
- Báo cáo Thời gian rảnh
- Báo cáo Sử dụng máy móc
- Báo cáo Tóm tắt
- Báo cáo Xu hướng
- Báo cáo Ngoại lệ
Lợi ích
Báo cáo MIS cung cấp cho chúng ta những lợi ích đáng kể trong đời sống chuyên nghiệp hàng ngày.
- Báo cáo MIS giúp quản lý dữ liệu
- Xác định xu hướng dữ liệu
- Thiết lập mục tiêu tổ chức
- Xác định vấn đề
- Tăng cường và cải thiện hiệu quả công ty
- Giảm chi phí sản xuất & lỗi
Quy trình từng bước tạo báo cáo MIS trong Excel cho kế toán
Để tạo báo cáo MIS, chúng ta xem xét tập dữ liệu báo cáo kế toán của một cửa hàng văn phòng phẩm cho một tháng. Trong tập dữ liệu, chúng ta lấy danh sách 10 sản phẩm văn phòng phẩm ở cột B. Số lượng ở cột C, doanh số tháng đó ở cột D, và tồn kho còn lại ở cột E. Chi phí của chủ cửa hàng, thu nhập, và lợi nhuận lần lượt ở cột F, G, và H. Do đó, tập dữ liệu của chúng ta nằm trong phạm vi ô B5:H14.
Bước 1: Nhập tập dữ liệu
Ở đây, chúng ta sẽ nhập tập dữ liệu vào Microsoft Excel. Bên cạnh đó, bạn có thể nhập từ các loại file dữ liệu khác. Dùng hàm SUM để lấy tổng của cột Chi phí, Thu nhập, và Lợi nhuận.
- Để tính tổng Lợi nhuận, viết công thức sau vào ô H15.
=SUM(H5:H14)- Bây giờ, làm theo quy trình tương tự cho F15 và G15 để lấy tổng Chi phí và Thu nhập.
Đọc thêm: Cách tạo báo cáo hàng tháng trong Excel (với các bước nhanh)
Bước 2: Tạo Bảng Pivot
Trong bước này, chúng ta sẽ tạo Bảng Pivot của tập dữ liệu. Chúng ta muốn đưa cột Số lượng, Doanh số, và Tồn kho vào bảng Pivot.
- Trước hết, chọn toàn bộ phạm vi ô B4:E14.
- Sau đó, trong tab Insert, chọn PivotTable từ nhóm Tables.
- Kết quả là hộp thoại nhỏ PivotTable from table or range sẽ xuất hiện.
- Hãy chắc chắn tích chọn tùy chọn New Worksheet để bảo toàn tập dữ liệu gốc.
- Cuối cùng, nhấp OK.
- Bạn sẽ thấy một sheet mới được tạo tên Sheet trong Thanh tên Sheet.
- Trong sheet đó, bạn sẽ thấy cửa sổ bên tiêu đề Pivot Table Field. Bạn cũng sẽ thấy tên các cột ở đây.
- Bây giờ, kéo tên trường vào 4 ô dưới tiêu đề Drag fields between areas below theo ý muốn. Chúng ta giữ Mặt hàng trong Hàng và ba cột khác trong Giá trị.
- Bạn sẽ thấy khi bắt đầu nhập tên trường vào bốn ô đó, chúng sẽ chèn vào bảng Pivot một per một.
- Cuối cùng, nhấp nút Close ở góc phải của cửa sổ bên đó để đóng.
Đọc thêm: Cách tự động hóa báo cáo Excel bằng Macro (3 cách dễ dàng)
Đọc thêm tương tự
- Cách tạo báo cáo chi phí trong Excel (Với các bước dễ dàng)
- Tạo báo cáo PDF dùng Excel VBA (3 thủ thuật nhanh)
- Cách tạo báo cáo sản xuất trong Excel (2 biến thể phổ biến)
- Tạo báo cáo hoạt động hàng ngày trong Excel (5 ví dụ dễ dàng)
- Cách tạo báo cáo sản xuất hàng ngày trong Excel (Tải mẫu miễn phí)
Bước 3: Chèn biểu đồ cho các trường Pivot
Trong bước này, chúng ta sẽ chèn bốn loại biểu đồ khác nhau để hiển thị mô hình dữ liệu. Trong đó, hai sẽ là biểu đồ Cột, một là biểu đồ Thanh, và cái cuối một là biểu đồ Tròn.
- Trước hết, chọn toàn bộ phạm vi ô A3:D14.
- Bây giờ, chọn mũi tên thả xuống của Biểu đồ Cột hoặc Thanh từ nhóm Charts.
- Sau đó, chọn tùy chọn Clustered Column từ phần 2-D Column.
- Biểu đồ sẽ xuất hiện trước bạn. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Chart Element và tích các yếu tố bạn muốn giữ. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ tích Trục và Bảng dữ liệu cho tiện.
- Bạn cũng có thể sửa đổi kiểu biểu đồ và văn bản từ tab Design và Format.
- Chúng ta chọn Style 8 cho biểu đồ. Để làm đó, chọn tùy chọn Style 8 từ nhóm Chart Styles.
- Sau đó, dùng biểu tượng Resize ở rìa biểu đồ để trực quan hóa tốt hơn.
- Bây giờ, lại chọn toàn bộ bảng Pivot và từ nhóm Charts, chèn 100% Stacked Column từ mũi tên thả xuống của Column or Bar Chart.
- Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng Chart Element và giữ Trục và Chú thích trong biểu đồ này. Bên cạnh đó, chúng ta giữ cùng kiểu biểu đồ như biểu đồ trước.
- Tương tự, cho biểu đồ Thanh, làm theo quy trình tương tự, và trong mũi tên thả xuống của Columns or Bar Chart, chọn tùy chọn Clustered Bar từ phần 2-D Bar.
- Bây giờ, sửa đổi số lượng yếu tố và kiểu biểu đồ theo ý muốn. Chúng ta chọn Style 3 và chỉ yếu tố Trục trong biểu đồ này.
- Cuối cùng, cho biểu đồ Tròn, chọn toàn bộ phạm vi ô A3:D14 và chọn mũi tên thả xuống của tùy chọn Insert Pie or Doughnut Chart.
- Bây giờ, chọn tùy chọn 3-D Pie.
- Sau đó, điều chỉnh kiểu biểu đồ. Chúng ta chọn Style 8 cho biểu đồ và loại bỏ tất cả yếu tố biểu đồ.
Đọc thêm: Cách tạo báo cáo từ dữ liệu Excel (2 phương pháp dễ dàng)
Bước 4: Chèn Slicer
Ở đây, chúng ta sẽ chèn Slicer vào bảng tính Excel. Slicer cung cấp cho chúng ta nhiều sự linh hoạt khi lọc dữ liệu.
- Để chèn Slicer, đi đến tab Pivot Chart Analyze.
- Bây giờ, chọn tùy chọn Insert Slicer từ nhóm Filter.
- Một hộp thoại nhỏ tên Insert Slicer sẽ xuất hiện.
- Sau đó, tích chọn trường bạn muốn trong Slicer. Với tập dữ liệu của chúng ta, chúng ta chỉ chọn trường Mặt hàng.
- Nhấp OK để đóng hộp thoại.
- Bạn sẽ nhận được Slicer tên Mặt hàng chứa tất cả giá trị của cột Mặt hàng.
- Sau đó, dùng biểu tượng Resize ở rìa Slicer để hiển thị tất cả giá trị.
Đọc thêm: Cách tạo báo cáo doanh số hàng ngày trong Excel (với các bước nhanh)
Bước 5: Tạo báo cáo MIS
Bây giờ, chúng ta sẽ hiển thị các biểu đồ trong một sheet riêng như báo cáo. Nếu bạn nhìn sheet này, tất cả biểu đồ được đặt chồng lên nhau và chúng ta không thể trực quan hóa chúng.
- Để tạo báo cáo, tạo sheet mới và đặt tên cho sheet đó. Chúng ta đặt tên sheet là Report.
- Bây giờ, chọn một biểu đồ và từ tab PivotChart Analyze, chọn tùy chọn Move Chart từ nhóm Action.
- Kết quả là hộp thoại Move Chart sẽ xuất hiện trước bạn.
- Sau đó, tích chọn tùy chọn Object in, và từ mũi tên thả xuống của ô đó chọn sheet Report.
- Cuối cùng, nhấp OK và bạn sẽ thấy biểu đồ được chuyển vào sheet đó.
- Bên cạnh đó, bạn có thể chọn một biểu đồ và nhấn 'Ctrl+C' để sao chép biểu đồ.
- Sau đó, đi đến sheet Report và nhấn 'Ctrl+V' để dán. Nó sẽ tạo bản sao của biểu đồ.
- Bây giờ, làm theo quy trình tương tự cho các yếu tố còn lại.
- Sau đó, sắp xếp lại chúng trong sheet để có trực quan hóa hoàn hảo cho tất cả biểu đồ và Slicer Mặt hàng.
- Bạn sẽ nhận được báo cáo MIS sẵn sàng sử dụng.
Cuối cùng, chúng ta có thể nói quy trình làm việc của chúng ta hoạt động hoàn hảo và chúng ta có thể tạo báo cáo MIS trong Excel cho kế toán.
Kết luận
Đây là kết thúc bài viết. Tôi hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn và bạn sẽ có thể tạo báo cáo MIS trong Excel cho kế toán. Vui lòng chia sẻ bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc khuyến nghị.
Đừng quên truy cập trang web ExcelDemy để tìm nhiều vấn đề và giải pháp liên quan đến Excel. Hãy tiếp tục học phương pháp mới và phát triển!
Các bài viết liên quan
- Cách tạo thẻ báo cáo trong Excel (Tải mẫu miễn phí)
- Tạo báo cáo hiển thị doanh số quý trong Excel (với các bước dễ dàng)
- Cách tạo báo cáo tồn kho aging trong Excel (Hướng dẫn từng bước)
- Tạo báo cáo PDF từ dữ liệu Excel (4 phương pháp dễ dàng)
- Cách tạo báo cáo doanh số trong Excel (với các bước dễ dàng)
- Tạo báo cáo hiển thị doanh số quý theo vùng lãnh thổ
- Cách tạo báo cáo doanh số hàng tháng trong Excel (với các bước đơn giản)