Computer >> Hướng Dẫn Máy Tính >  >> Phần Mềm >> Office

Tạo Dashboard doanh số quý theo khu vực trong Excel

Bài viết hướng dẫn xây dựng Dashboard tương tác (Interactive Dashboard) hiển thị doanh số theo quý và khu vực, tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi. Sử dụng Bảng (Table), PivotTable, Biểu đồ, Sparklines, Slicer.

Quy trình từng bước

Dữ liệu gốc: Ngày đặt hàng, Khu vực (State), Danh mục (Category), Doanh số (Sales).

Bước 1: Chuyển dữ liệu thành Bảng (Table)

  1. Click vào dữ liệu > Ctrl+T (hoặc Insert > Table).
  2. Xác nhận range, tích "My table has headers" > OK.

Bước 2: Đặt tên cho Bảng

Tab Table Design > Properties > Table Name: Data (hoặc dùng Name Box).

Bước 3: Tạo PivotTable

  1. Click trong Table > Insert > PivotTable.
  2. Table/Range tự động là "Data" > chọn New Worksheet > OK.

Bước 4: PivotTable báo cáo theo Danh mục (Category)

  • Rows: Category.
  • Values: Sales (kéo 2 lần).
  • Columns: tự động tạo trường Values.

Chuyển sang % Tổng: Click chuột phải cột Sales > Show Values As > % of Grand Total.

Bước 5: Tạo Biểu đồ tròn (Pie Chart) cho Danh mục

  1. Click trong PivotTable > Insert > Pie Chart.
  2. Tab Design > Quick Layout > Layout 1 (hiện nhãn dữ liệu).
  3. Nâng cao: Dùng hàm GETPIVOTDATA kéo dữ liệu ra ô riêng, chèn Text Box liên kết ô đó để hiển thị nhãn động trên biểu đồ.

Cú pháp GETPIVOTDATA: =GETPIVOTDATA("Sales", A3, "Category", A4)

Đổi tên PivotTable: PT_CategorySales.

Bước 6: PivotTable doanh số theo Quý

  1. Tạo PivotTable mới từ Table Data.
  2. Columns: Order Date > Rows: State > Values: Sales.
  3. Click chuột phải Column Labels > Group > chọn Quarters > OK.

Bước 7: Lọc Top 15 bang theo doanh số

  1. Click chuột phải cột State > Filter > Top 10.
  2. Đổi 10 thành 15 > OK.

Bước 8: Thêm Sparklines (Biểu đồ mini)

  1. Tắt Grand Totals: Design > Grand Totals > Off for Rows and Columns.
  2. Chọn ô F5 > Insert > Sparklines > Line.
  3. Data Range: B5:E19 (dữ liệu quý) > Location Range: F5:F19 > OK.
  4. Tab Sparkline > Show > tích Markers.

Bước 9: Thêm Slicer (Bộ lọc trực quan)

  1. Click PivotTable quý > Insert > Slicer.
  2. Chọn fields: Customer Name, State, Category > OK.
  3. 3 Slicer xuất hiện, click để lọc dữ liệu real-time.

Bước 10: Tổng hợp Dashboard cuối cùng

Kéo thả Pie Chart, PivotTable quý + Sparklines, Slicers vào một sheet. Sắp xếp thẩm mỹ. Dashboard sẵn sàng!

Kết luận

Đã hoàn thành Dashboard doanh số quý theo khu vực tương tác, tự động cập nhật. Kết hợp Table, PivotTable, Chart, Sparklines, Slicer tạo công cụ phân tích mạnh mẽ. Xem thêm tại ExcelDemy.