Khi bạn muốn biết tổng quan hàng tháng, hàng ngày hoặc hàng tuần của công ty mình , đó là một thông lệ đúng đắn để có một báo cáo thu nhập và chi phí . Nó cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan thích hợp về cách điều chỉnh hoạt động kinh doanh của bạn cho tương lai. Đồng thời, bạn có thể tạo báo cáo thu nhập và chi phí cá nhân của mình để mang lại lợi ích cho bạn trong tương lai. Excel cung cấp cho bạn một nền tảng để bạn có thể dễ dàng tạo báo cáo thu nhập và chi phí. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn quy trình từng bước về cách tạo báo cáo thu nhập và chi phí trong Excel.
Tải xuống sổ làm việc thực hành này.
3 Ví dụ Thích hợp để Tạo Báo cáo Thu nhập và Chi phí trong Excel
Để tạo báo cáo thu nhập và chi phí phù hợp trong Excel, bạn cần thực hiện một số quy trình cơ bản và cũng sử dụng các lệnh Excel đúng cách. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số thủ tục quan trọng để tạo báo cáo thu nhập và chi phí trong Excel. Những quy trình này khá dễ hiểu và rất hiệu quả cho mục đích của bạn.
1. Báo cáo Thu nhập và Chi phí Hàng ngày trong Excel
Trong ví dụ này, chúng ta cần tập trung vào cách tạo báo cáo thu nhập và chi phí hàng ngày. Để thực hiện việc này, bạn cần làm theo các bước một cách cẩn thận.
Bước 1:Nhập tập dữ liệu
Lúc đầu, bạn cần nhập tập dữ liệu của mình nếu bạn chưa có. Chúng tôi có thể tập dữ liệu bao gồm báo cáo thu nhập và chi phí của một công ty. Công ty có một số sản phẩm mà từ đó họ kiếm được tiền. Họ cũng có một số chi phí để duy trì một văn phòng lớn và các chi phí cần thiết khác. Cuối cùng, họ đã nhận được một khoản tiền lớn dưới dạng thu nhập ròng.
Bước 2:Tạo bảng tổng hợp
Tiếp theo, bạn cần tạo bảng tổng hợp với tập dữ liệu của mình, bảng tổng hợp giúp phân tích dữ liệu của bạn chính xác hơn và cung cấp bản tóm tắt về bảng dữ liệu của bạn.
- Trước tiên, hãy chọn toàn bộ tập dữ liệu của bạn bằng cách chọn bất kỳ ô nào rồi nhấn Ctrl + A . Nó sẽ chọn toàn bộ tập dữ liệu.
- Tiếp theo, đi tới Chèn trong ruy-băng.
- Sau đó, chọn PivotTable .
- PivotTable từ bảng hoặc dải ô hộp thoại sẽ bật lên.
- Khi bạn chọn toàn bộ tập dữ liệu, đó là lý do tại sao Bảng / Phạm vi tùy chọn đã xuất hiện ở đó.
- Tiếp theo, chọn Trang tính mới để đặt PivotTable sang một trang tính mới.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Sau đó, chuyển đến trang tính nơi PivotTable của bạn được cho là sẽ xuất hiện.
- Ở bên phải của nó, Trường PivotTable sẽ xuất hiện.
- Chọn Ngày, Tổng Thu nhập và Chi phí.
- PivotTable sẽ cung cấp bảng sau với các tiêu đề cột bạn đã chọn từ Trường PivotTable.
Bước 3:Chèn Biểu đồ Báo cáo Thu nhập và Chi phí Hàng ngày
Bây giờ, nếu bạn muốn chèn biểu đồ báo cáo thu nhập và chi phí hàng ngày, bạn cần làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Như chúng ta đã biết, biểu đồ là biểu đồ thể hiện dữ liệu của bạn. Vì vậy, để có cái nhìn tổng quan hơn về tập dữ liệu của mình, bạn phải chèn chúng vào biểu đồ.
- Đầu tiên, hãy chọn bất kỳ ô nào trong bảng Tổng hợp.
- Tiếp theo, đi tới Chèn trong ruy-băng.
- Từ nhóm Biểu đồ, chọn Biểu đồ được đề xuất .
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Cột biểu đồ từ Tất cả biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi lấy biểu đồ cột đầu tiên.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Ở đó, chúng tôi có biểu đồ mong muốn.
- Bạn có thể sửa đổi biểu đồ cột bằng cách sử dụng Bút vẽ và Plus ký tên.
- Bàn chải dấu hiệu có thể thay đổi kiểu biểu đồ.
- Thêm dấu hiệu có thể thay đổi các thành phần của biểu đồ.
- Bây giờ, nếu bạn nghĩ, bạn không muốn có biểu đồ cột. Bạn muốn sử dụng biểu đồ đường để hiển thị tập dữ liệu của mình.
- Đầu tiên, hãy chọn bất kỳ ô nào trong bảng tổng hợp.
- Từ nhóm Biểu đồ, chọn Biểu đồ được đề xuất .
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Dòng biểu đồ từ Tất cả biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi lấy biểu đồ Đường thứ tư.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Ở đó, chúng tôi có biểu đồ đường mong muốn.
- Bây giờ, nếu bạn muốn tạo biểu đồ hình tròn với tập dữ liệu của mình, bạn cần chọn quy trình giống như quy trình.
- Đi tới Chèn trong ruy-băng.
- Từ Biểu đồ nhóm, chọn Biểu đồ được đề xuất .
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Hình tròn biểu đồ từ Tất cả các biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi lấy Pie thứ hai biểu đồ.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Ở đó, chúng tôi có Bánh nướng mong muốn của chúng tôi biểu đồ.
- Cuối cùng, bạn có thể tạo Tổ hợp biểu đồ trong Excel.
- Trước tiên, hãy chuyển đến Biểu đồ được đề xuất như các biểu đồ trước.
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Tổ hợp biểu đồ từ Tất cả các biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi sử dụng Kết hợp thứ tư biểu đồ.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Nó sẽ tạo ra một Tổ hợp biểu đồ như biểu đồ sau.
Bước 4:Tạo Báo cáo Thu nhập và Chi phí Hàng ngày Cuối cùng
Khi bạn hoàn thành việc lập biểu đồ thu nhập và chi phí hàng ngày ở các loại khác nhau, bạn có thể sao chép chúng và dán chúng vào một trang tính mới. Sau đó, hãy trình bày nó theo cách sau.
Đọc thêm: Cách tạo báo cáo bán hàng hàng ngày trong Excel (với các bước nhanh)
Bài đọc tương tự
- Cách Tạo Báo cáo MIS trong Excel để Bán hàng (với các Bước Dễ dàng)
- Chuẩn bị Báo cáo MIS trong Excel (2 Ví dụ Thích hợp)
- Tạo Báo cáo MIS trong Excel cho Tài khoản (với các Bước Nhanh)
- Tạo Báo cáo Tóm tắt trong Excel (2 Phương pháp Dễ dàng)
- Cách Tạo Báo cáo Bán hàng trong Excel (với các Bước Dễ dàng)
2. Báo cáo Thu nhập và Chi phí Hàng tuần trong Excel
Ở đây, chúng tôi muốn tạo một báo cáo thu nhập và chi phí hàng tuần. Để tạo báo cáo này, bạn cần thực hiện theo các bước sau một cách cẩn thận.
Bước 1:Nhập tập dữ liệu
Cũng giống như ví dụ trước, bạn cần nhập tập dữ liệu của mình nếu bạn chưa có. Chúng tôi có thể tập dữ liệu bao gồm báo cáo thu nhập và chi phí của một công ty.
Bước 2:Tạo bảng tổng hợp
Tiếp theo, bạn cần tạo bảng tổng hợp với tập dữ liệu của mình, bảng tổng hợp giúp phân tích dữ liệu của bạn chính xác hơn và cung cấp bản tóm tắt về bảng dữ liệu của bạn.
- Trước tiên, hãy chọn toàn bộ tập dữ liệu của bạn bằng cách chọn bất kỳ ô nào rồi nhấn Ctrl + A . Nó sẽ chọn toàn bộ tập dữ liệu.
- Tiếp theo, đi tới Chèn trong ruy-băng.
- Sau đó, chọn PivotTable .
- PivotTable từ bảng hoặc dải ô hộp thoại sẽ bật lên.
- Khi bạn chọn toàn bộ tập dữ liệu, đó là lý do tại sao Bảng / Phạm vi tùy chọn đã xuất hiện ở đó.
- Tiếp theo, chọn Trang tính mới để đặt PivotTable sang một trang tính mới.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Sau đó, chuyển đến trang tính nơi PivotTable của bạn được cho là sẽ xuất hiện.
- Ở bên phải của nó, Trường PivotTable sẽ xuất hiện.
- Chọn Ngày, Tổng thu nhập và Chi phí.
- PivotTable sẽ cung cấp bảng sau với các tiêu đề cột bạn đã chọn từ Trường PivotTable
- Bây giờ, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ ô ngày nào.
- Một hộp tùy chọn sẽ bật lên.
- Từ đó chọn Nhóm .
- A Nhóm hộp sẽ xuất hiện.
- Chọn Ngày từ Bởi
- Đặt Số ngày như 7 .
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
Bước 3:Chèn Biểu đồ Báo cáo Thu nhập và Chi phí Hàng tuần
Bây giờ, nếu bạn muốn chèn biểu đồ báo cáo thu nhập và chi phí hàng tuần, bạn cần thực hiện theo các bước sau một cách cẩn thận.
- Đầu tiên, hãy chọn bất kỳ ô nào trong bảng Tổng hợp.
- Tiếp theo, đi tới Chèn trong ruy-băng.
- Từ nhóm Biểu đồ, chọn Biểu đồ được đề xuất .
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Cột biểu đồ từ Tất cả biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi lấy Cột đầu tiên biểu đồ.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Ở đó, chúng tôi có biểu đồ mong muốn.
- Bạn có thể sửa đổi biểu đồ cột bằng cách sử dụng Bút vẽ và Plus ký tên.
- Bàn chải dấu hiệu có thể thay đổi kiểu biểu đồ.
- Thêm dấu hiệu có thể thay đổi các thành phần của biểu đồ.
- Bây giờ, nếu bạn nghĩ, bạn không muốn có biểu đồ cột. Bạn muốn sử dụng Dòng biểu đồ để hiển thị tập dữ liệu của bạn.
- Đầu tiên, hãy chọn bất kỳ ô nào trong bảng tổng hợp.
- Từ Biểu đồ nhóm, chọn Biểu đồ được đề xuất .
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Dòng biểu đồ từ Tất cả các biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi lấy biểu đồ Đường thứ tư.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Ở đó, chúng tôi có biểu đồ đường mong muốn.
- Bây giờ, nếu bạn muốn tạo biểu đồ hình tròn với tập dữ liệu của mình, bạn cần chọn quy trình giống như quy trình.
- Đi tới Chèn trong ruy-băng.
- Từ Biểu đồ nhóm, chọn Biểu đồ được đề xuất .
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Hình tròn biểu đồ từ Tất cả các biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi lấy Pie thứ hai biểu đồ.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Ở đó, chúng tôi có Bánh nướng mong muốn của chúng tôi biểu đồ.
- Cuối cùng, bạn có thể tạo Thanh biểu đồ trong Excel.
- Trước tiên, hãy chuyển đến Biểu đồ được đề xuất như các biểu đồ trước.
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Thanh biểu đồ từ Tất cả các biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi sử dụng Thanh đầu tiên biểu đồ.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Nó sẽ tạo ra một Tổ hợp biểu đồ như biểu đồ sau.
Bước 4:Tạo Báo cáo Thu nhập và Chi phí Hàng tuần Cuối cùng
Khi bạn lập biểu đồ thu nhập và chi phí hàng tuần theo các loại khác nhau, bạn có thể sao chép chúng và dán chúng vào một trang tính mới. Sau đó, hãy trình bày nó theo cách sau.
Đọc thêm: Tạo báo cáo hiển thị doanh số hàng quý trong Excel (với các bước dễ dàng)
3. Báo cáo Thu nhập và Chi phí Hàng tháng trong Excel
Cuối cùng, chúng tôi muốn tạo một báo cáo thu nhập và chi phí hàng tháng trong một năm. Báo cáo này sẽ giúp dự đoán lợi nhuận trong tương lai bằng cách sử dụng dự báo. Để tạo báo cáo thu nhập và chi phí hàng tháng, bạn cần thực hiện theo các bước sau một cách cẩn thận.
Bước 1:Nhập tập dữ liệu
Lúc đầu, bạn cần nhập tập dữ liệu của mình nếu bạn chưa có.
Bước 2:Tạo bảng tổng hợp
Tiếp theo, bạn cần tạo bảng tổng hợp với tập dữ liệu của mình, bảng tổng hợp giúp phân tích dữ liệu của bạn chính xác hơn và cung cấp bản tóm tắt về bảng dữ liệu của bạn.
- Trước tiên, hãy chọn toàn bộ tập dữ liệu của bạn bằng cách chọn bất kỳ ô nào rồi nhấn Ctrl + A . Nó sẽ chọn toàn bộ tập dữ liệu.
- Tiếp theo, đi tới Chèn trong ruy-băng.
- Sau đó, chọn PivotTable .
- PivotTable từ bảng hoặc dải ô hộp thoại sẽ bật lên.
- Khi bạn chọn toàn bộ tập dữ liệu, đó là lý do tại sao Bảng / Phạm vi tùy chọn đã xuất hiện ở đó.
- Tiếp theo, chọn Trang tính mới để đặt PivotTable sang một trang tính mới.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Sau đó, chuyển đến trang tính nơi PivotTable của bạn được cho là sẽ xuất hiện.
- Ở bên phải của nó, Trường PivotTable sẽ xuất hiện.
- Chọn Tháng, Tổng Thu nhập và Chi phí.
- PivotTable sẽ cung cấp bảng sau với các tiêu đề cột bạn đã chọn từ Trường PivotTable
Bước 3:Chèn Biểu đồ Báo cáo Thu nhập và Chi phí Hàng tháng
Bây giờ, nếu bạn muốn chèn biểu đồ báo cáo thu nhập và chi phí hàng tháng, bạn cần làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Đầu tiên, hãy chọn bất kỳ ô nào trong bảng Tổng hợp.
- Tiếp theo, đi tới Chèn trong ruy-băng.
- Từ nhóm Biểu đồ, chọn Biểu đồ được đề xuất .
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Cột biểu đồ từ Tất cả các biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi lấy biểu đồ cột đầu tiên.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Ở đó, chúng tôi có biểu đồ mong muốn.
- Bạn có thể sửa đổi biểu đồ cột bằng cách sử dụng Bút vẽ và Plus ký tên.
- Bàn chải dấu hiệu có thể thay đổi kiểu biểu đồ
- Thêm dấu hiệu có thể thay đổi các thành phần của biểu đồ.
- Bây giờ, nếu bạn nghĩ, bạn không muốn có biểu đồ cột. Bạn muốn sử dụng biểu đồ đường để hiển thị tập dữ liệu của mình.
- Đầu tiên, hãy chọn bất kỳ ô nào trong bảng tổng hợp.
- Từ Biểu đồ nhóm, chọn Biểu đồ được đề xuất .
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Dòng biểu đồ từ Tất cả các biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi lấy biểu đồ Đường thứ tư.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Ở đó, chúng tôi có biểu đồ đường mong muốn.
- Bây giờ, nếu bạn muốn tạo biểu đồ hình tròn với tập dữ liệu của mình, bạn cần chọn quy trình giống như quy trình.
- Chuyển đến tab Chèn trong ruy-băng.
- Từ nhóm Biểu đồ, chọn Biểu đồ được đề xuất .
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Hình tròn biểu đồ từ Tất cả biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi lấy Pie thứ hai biểu đồ.
- Cuối cùng, nhấp vào OK .
- Ở đó, chúng tôi có Bánh nướng mong muốn của chúng tôi biểu đồ.
- Cuối cùng, bạn có thể tạo Thanh biểu đồ trong Excel.
- Trước tiên, hãy chuyển đến Biểu đồ được đề xuất như các biểu đồ trước.
- Chèn biểu đồ hộp thoại sẽ xuất hiện.
- Tiếp theo, chọn Thanh biểu đồ từ Tất cả các biểu đồ phần.
- Bây giờ, hãy chọn bất kỳ loại biểu đồ cột nào. Chúng tôi lấy Thanh đầu tiên biểu đồ.
- Cuối cùng, nhấp vào OK.
- Nó sẽ tạo ra một Thanh biểu đồ như biểu đồ sau.
Bước 4:Tạo Báo cáo Thu nhập và Chi phí Hàng ngày Cuối cùng
Khi bạn hoàn thành việc lập biểu đồ thu nhập và chi phí hàng ngày ở các loại khác nhau, bạn có thể sao chép chúng và dán chúng vào một trang tính mới. Sau đó, hãy trình bày theo cách sau.
Đọc thêm: Tạo báo cáo hiển thị doanh số hàng quý theo lãnh thổ
Kết luận
Để tạo báo cáo thu nhập và chi phí trong Excel, chúng tôi đã trình bày ba ví dụ khác nhau mà qua đó bạn có thể dễ dàng tạo báo cáo thu nhập và chi phí trong Excel. Tất cả các ví dụ thực sự dễ hiểu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng hỏi trong hộp nhận xét và đừng quên truy cập Exceldemy của chúng tôi trang.
Các bài viết liên quan
- Tạo Báo cáo ở Định dạng PDF bằng Excel VBA (3 Thủ thuật Nhanh)
- Tạo Báo cáo Sản xuất trong Excel (2 Biến thể Phổ biến)
- Cách Tạo Báo cáo Hoạt động Hàng ngày trong Excel (5 Ví dụ Dễ dàng)
- Lập Báo cáo Sản xuất Hàng ngày trong Excel (Tải xuống Mẫu Miễn phí)
- Tự động hóa báo cáo Excel bằng macro (3 cách dễ dàng)
- Cách Tạo Báo cáo từ Dữ liệu Excel (2 Phương pháp Dễ dàng)
- Tạo Báo cáo Bằng Macro trong Excel (với các Bước Dễ dàng)