Hầu hết doanh nghiệp chấp nhận báo cáo từ phần mềm Business Intelligence, hiển thị bằng loại biểu đồ phễu (Funnel chart) phổ biến cho dữ liệu bán hàng. Ngoài hiển thị báo cáo bán hàng, Biểu đồ phễu (Funnel Chart) đại diện các giai đoạn tiến trình bán hàng hoặc dự báo tiềm năng bán hàng tương lai. Nếu muốn tự tạo biểu đồ phễu, Office Excel giúp với chút công sức. Excel cung cấp tất cả công cụ tạo biểu đồ đặc trưng.
Tạo & Chèn Biểu đồ phễu trong Excel, PowerPoint, Word
Biểu đồ phễu là loại biểu đồ hiển thị giá trị qua nhiều giai đoạn trong quy trình đại diện phễu. Ví dụ, dùng biểu đồ phễu để hiển thị số lượng khách hàng tiềm năng ở mỗi giai đoạn trong quy trình bán hàng. Thông thường, giá trị giảm dần, cho phép thanh trông như phễu. Xem cách chèn biểu đồ phễu trong Excel 2016 và Excel Mobile.
Chèn Biểu đồ phễu trong Excel và Excel Mobile
Như hình trên, thiết lập dữ liệu. Dùng một cột cho giai đoạn quy trình và một cho giá trị.
Chọn dữ liệu.
Nhấp Chèn (Insert) > Chèn biểu đồ Thác nước hoặc Cổ phiếu (Insert Waterfall or Stock chart) > Phễu (Funnel).
Lưu ý nếu dùng Excel Mobile, nhấp Chèn (Insert) > Biểu đồ (Chart) > Phễu (Funnel).
Để chèn biểu đồ phễu trong Outlook, PowerPoint, và Word 2016, nhấp vào khoảng trống trong email, bài thuyết trình, hoặc tài liệu.
Nhấp Chèn (Insert) > Biểu đồ (Chart) > Phễu (Funnel).
Biểu đồ phễu xuất hiện. Và cửa sổ nhỏ với dữ liệu ví dụ xuất hiện. Thay đổi số thành của bạn.
Để thêm tên giai đoạn, nhấp chuột phải bất kỳ đâu cột A, rồi nhấp Chèn (Insert).
Tiếp theo, Nhấp Cột toàn bộ (Entire column), rồi nhấp OK.
Gõ tên giai đoạn vào ô A2, A3, v.v.
Ở đầu cửa sổ chương trình, nhấp tab Thiết kế (Design).
Nhấp Chọn dữ liệu (Select Data).
Cửa sổ Nguồn dữ liệu chọn (Select Data Source) xuất hiện. Trong dữ liệu, nhấp và kéo chọn cả hai cột: giai đoạn và giá trị.
Bây giờ, trong cửa sổ Nguồn dữ liệu chọn, nhấp OK để đóng.
Cuối cùng, đóng cửa sổ dữ liệu.
Làm thế nào tạo sơ đồ phễu trong PowerPoint?
Để tạo sơ đồ phễu trong PowerPoint, dùng tính năng SmartArt trong mục Chèn (Insert). Nói cách khác, vào Chèn > SmartArt và chọn tùy chọn Mối quan hệ (Relationship). Ở đây tìm sơ đồ phễu dùng cho bất kỳ slide nào trong file PPT. Giống Excel và Word, nó hoàn toàn tùy chỉnh.
Làm thế nào tạo biểu đồ phễu trong Excel?
Để tạo biểu đồ phễu trong Excel, làm theo hướng dẫn trên. Tức là, nhập dữ liệu trước, chọn ô, vào Chèn > Thác nước (Waterfall). Ở đây tìm tùy chọn Phễu (Funnel). Dùng tùy chọn biểu đồ này để hiển thị biểu đồ phễu trong bảng tính Excel.
Nguồn.
Đọc tiếp: Cách chia sẻ Excel Insights với Power BI Publisher for Excel.