Là một phần của bất kỳ hoạt động kinh doanh nhỏ nào, bạn có thể cần theo dõi khách hàng của mình. Thông thường, điều đó có nghĩa là trả tiền cho hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng dịch vụ khách hàng như Streak CRM hoặc Monday.com. Các dịch vụ này thực sự tuyệt vời vì chúng thường thân thiện với người dùng và có giao diện người dùng đồ họa đẹp mắt. Tuy nhiên, bạn có biết rằng bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu của riêng mình với Microsoft Access không? Trong hướng dẫn Microsoft 365 ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện.
Tại sao phải tạo cơ sở dữ liệu bằng Access?
Trước khi bắt đầu, chúng tôi sẽ giải thích lý do tại sao bạn có thể muốn tạo cơ sở dữ liệu dịch vụ khách hàng bằng Access. Câu trả lời khá đơn giản. Thật dễ dàng để thực hiện chỉ trong vài bước và mọi thứ sẽ được định dạng trước với bạn. Đối với các doanh nghiệp nhỏ chỉ cần giữ mọi thứ đơn giản, bạn có thể sử dụng nó để theo dõi nhiệm vụ, mức độ ưu tiên, trạng thái, khách hàng và giải pháp. Nếu nhu cầu của bạn phức tạp hơn, Access có thể không thực hiện công việc đó cho bạn, nhưng đối với các nhu cầu cơ bản hơn, Access sẽ hoạt động tốt vì nó đã được bao gồm như một phần của đăng ký Microsoft 365 của bạn.
Tạo cơ sở dữ liệu dịch vụ khách hàng
Để bắt đầu tạo cơ sở dữ liệu dịch vụ khách hàng, bạn cần mở Access, sau đó nhấp vào Mới . Bạn sẽ thấy nhiều mẫu khác nhau, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm cơ sở dữ liệu dịch vụ khách hàng. Cuộn xuống để tìm nó, sau đó nhấp vào nó. Access sẽ tạo cơ sở dữ liệu.
Sau khi tạo, bạn sẽ muốn nhấp vào Bật nội dung ở đầu màn hình. Sau đó, bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu cho các trường hợp và khách hàng của mình. Bạn có thể thêm một trường hợp mới bằng cách nhấp vào N ew Case , và sau đó điền vào biểu mẫu kết quả. Có các vị trí cho tiêu đề vụ việc, người được giao, khách hàng, mức độ ưu tiên, danh mục, trạng thái và hơn thế nữa. Khi điền vào biểu mẫu, bạn sẽ nhận được lời nhắc bật lên để điền thông tin khách hàng và thông tin nhân viên. Điền vào những điều này để làm cho mọi thứ trở nên đơn giản.
Nếu bạn chỉ muốn quản lý danh sách khách hàng hoặc nhân viên bằng cơ sở dữ liệu này, bạn sẽ muốn nhấp vào Danh sách khách hàng hoặc Danh sách nhân viên nút. Thao tác này sẽ mở chúng trong một tab mới.
Trung tâm Báo cáo
Khi bạn điền ngày càng nhiều dữ liệu vào cơ sở dữ liệu dịch vụ khách hàng, bạn có thể phải lọc hoặc tạo báo cáo. Bạn có thể làm điều này thực sự dễ dàng. Có các nút bộ lọc cho danh mục, gán cho và trạng thái. Nếu bạn chọn những trường này, chúng sẽ cho bạn cơ hội lọc dữ liệu chính xác mà bạn có thể đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Biểu đồ mở để tạo các báo cáo hữu ích, chẳng hạn như Các trường hợp đang mở theo các trường hợp được chỉ định đến và các trường hợp quá hạn.
Quyền truy cập có nhiều hơn thế nữa!
Mặc dù chúng tôi vừa mới đề cập đến cơ sở dữ liệu dịch vụ khách hàng trong Access, nhưng có rất nhiều thứ khác có thể được sử dụng và tạo. Bạn sẽ có thể tạo Trình theo dõi cuộc gọi, Trình theo dõi lỗi, Trình theo dõi khoảng không quảng cáo, Trình quản lý sự kiện và hơn thế nữa. Có rất nhiều mẫu để khám phá trong Access, vì vậy hãy xem ngay bây giờ và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần nhận xét.