Những người làm nghề tự do và quảng cáo phải đội nhiều mũ, chẳng hạn như tiếp thị, kế toán và quản lý khách hàng ngoài công việc chính. Thực hiện tất cả các vai trò này, đặc biệt là giữ liên lạc với khách hàng, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đó là nơi mà phần mềm CRM tất cả trong một có thể trợ giúp. Đây là một công cụ tuyệt vời để giữ cho doanh nghiệp của bạn có tổ chức hơn.
CRM là gì?
CRM là viết tắt của Quản lý quan hệ khách hàng. Phần mềm CRM đề cập đến một công cụ giúp sắp xếp các thông tin chi tiết về khách hàng của bạn. Hãy coi nó như một trang tổng quan cho doanh nghiệp của bạn.
Đối với mọi khách hàng, bạn có thể thêm các chi tiết liên quan, chẳng hạn như email, ngày theo dõi, thời điểm lập hóa đơn cho họ, họ đã thanh toán hay chưa, ghi chú về các cuộc gọi / cuộc họp, v.v.
Tất nhiên, bạn không bị giới hạn ở những địa chỉ liên hệ. Phần mềm CRM tất cả trong một cũng giúp quản lý dự án. Điều này bao gồm việc ký kết hợp đồng, trình bày chi tiết các công việc, nguồn cung cấp cần thiết, lập hóa đơn và hơn thế nữa.
Thoạt đầu, bạn có thể nghĩ rằng phần mềm CRM chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn với hàng trăm hoặc hàng nghìn khách hàng cần theo dõi. Tuy nhiên, các công cụ CRM hoàn hảo cho tất cả các loại dịch giả tự do và nhà quảng cáo, ngay cả khi bạn chỉ có một vài khách hàng.
Nếu bạn chỉ có một hoặc hai khách hàng, những lợi ích có thể không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, khi danh sách khách hàng của bạn tăng lên, bạn sẽ đánh giá cao việc có một hệ thống tổ chức để bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các dự án.
1. HoneyBook
HoneyBook là một trong những lựa chọn phần mềm CRM phổ biến hơn, chỉ đơn giản là cung cấp mọi thứ cho người mới bắt đầu cũng như những người làm nghề tự do và quảng cáo lâu năm có thể hy vọng ở một công cụ. Tích hợp với các công cụ phổ biến giúp dễ dàng thêm thông tin có liên quan mà không cần nhiều quy trình giới thiệu.
Ưu điểm / Tính năng:
- Tất cả trong một cho tất cả các loại người làm nghề tự do và nhà quảng cáo
- Công cụ lập hoá đơn (gửi hoá đơn và nhận thanh toán)
- Tạo hợp đồng
- Tải lên tệp đính kèm
- Thiết kế đề xuất chuyên nghiệp
- Lập lịch đơn giản (khách hàng có thể đặt trước các khoảng thời gian có sẵn)
- Email và tác vụ tự động
- Tích hợp với các công cụ phổ biến như Zoom, Zapier, Gmail, QuickBooks và Lịch Google
- Ứng dụng web và thiết bị di động
- Dùng thử miễn phí không cần thẻ tín dụng
Nhược điểm:
- Không có bậc miễn phí (chỉ dùng thử miễn phí 7 ngày)
- Gói chi phí thấp nhất được giới hạn ở 10.000 đô la trong tổng số giao dịch
Nhược điểm rõ ràng là HoneyBook không miễn phí. Gói dành cho người mới bắt đầu là 9 đô la / tháng nhưng giới hạn ở mức 10.000 đô la cho các giao dịch. Gói không giới hạn $ 39 / tháng là giá trị tốt nhất nhưng có thể không nằm trong ngân sách dành cho các quảng cáo hoàn toàn mới.
2. Flowlu
Flowlu không bỏ qua khi nói đến các tính năng, kể cả trong cấp miễn phí rất hào phóng của chúng. Các gói miễn phí được giới hạn cho hai người dùng và chỉ có 1 GB bộ nhớ và bạn không có cổng ứng dụng để khách hàng trò chuyện với bạn hoặc thêm nhận xét. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể theo dõi các dự án và khách hàng cũng như lập hóa đơn và theo dõi chi phí.
Ưu điểm / Tính năng:
- Theo dõi các dự án, nhiệm vụ và khách hàng không giới hạn trong cấp miễn phí
- Tải lên tệp
- Nhận thông báo về các dự án, nhiệm vụ và theo dõi của khách hàng
- Quản lý tất cả dữ liệu tài chính, bao gồm cả lập hóa đơn trực tuyến
- Tạo cơ sở kiến thức cho các nhóm
- Lập kế hoạch cho các dự án với bản đồ tư duy
- Tạo các hợp đồng chuyên nghiệp
- Thiết lập cuộc trò chuyện và nhận xét trong thời gian thực
- Dự báo chi tiết về dự án, chẳng hạn như chi phí và thời gian đã bỏ ra
- Báo cáo chi tiết
Nhược điểm:
- Một số tính năng chỉ có trong các gói cao cấp
- Không có tùy chỉnh trong cấp miễn phí (không có biểu trưng / thương hiệu tùy chỉnh)
Khi công việc kinh doanh tự do của bạn phát triển, bạn có thể muốn nâng cấp lên gói Nhóm (29 đô la / tháng), Doanh nghiệp (59 đô la / tháng) hoặc Chuyên nghiệp (119 đô la / tháng). Những điều này cung cấp cho bạn nhiều tính năng hơn và hoạt động tốt cho các nhóm nhỏ và lớn.
3. Nở hoa
Bloom là một công cụ CRM có nhiều tính năng với cấp độ miễn phí được thiết kế cho những người làm quảng cáo và người làm nghề tự do mới bắt đầu. Nó cung cấp một cấp CRM miễn phí tuyệt vời mà sẽ dễ dàng trở thành phần mềm duy nhất cần thiết cho một số nhà quảng cáo và dịch giả tự do. Đối với việc quản lý một dự án tại một thời điểm và nhiều khách hàng, bộ tính năng này rất khó để đánh bại. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của Bloom bắt đầu từ các gói cao cấp, cho phép bạn chấp nhận thanh toán trực tuyến, tích hợp với nhiều công cụ hơn và tạo danh mục đầu tư trang web lớn hơn. (Danh mục đầu tư nhỏ hơn được miễn phí.)
Ưu điểm / Tính năng:
- Theo dõi khách hàng chi tiết
- Đặt lịch và lên lịch cho khách hàng
- Lập hóa đơn
- Nhúng trang web
- Tích hợp với Zoom, iCal, Lịch Google, Zapier, Square, Stripe, v.v.
- Tải lên tệp đính kèm
- Tạo danh mục dự án (trang web miễn phí)
- Tự động hóa tác vụ và email
- Tạo và quản lý hợp đồng
- Quản lý khách hàng tiềm năng
Nhược điểm:
- Nhiều tính năng chỉ có trong các gói cao cấp
- Bậc miễn phí chỉ dành cho những người làm nghề tự do và quảng cáo mới bắt đầu
Các kế hoạch bắt đầu từ $ 39 / tháng cho các cá nhân và nhóm nhỏ. Đối với các đại lý và studio, $ 79 / tháng cung cấp cho bạn thêm dung lượng lưu trữ và người dùng.
4. Cây cảnh
Bonsai được thiết kế với tất cả các nhà sáng tạo và dịch giả tự do, đơn giản hóa mọi khía cạnh của việc quản lý các dự án và khách hàng ở một nơi thuận tiện.
Bạn có thể nhanh chóng đi từ hỗn độn sang có tổ chức với các mẫu, quản lý khách hàng, nhắc nhở kế toán, v.v. CRM dễ sử dụng cũng có sẵn trong ứng dụng dành cho thiết bị di động để truy cập nhanh khi di chuyển. Đáng buồn thay, các tính năng thuế là một tiện ích bổ sung có giá 10 đô la / tháng. Ngoài ra, bạn phải trả thêm $ 9 / tháng cho những người dùng khác.
Ưu điểm / Tính năng:
- Lập hoá đơn đầy đủ tính năng
- Tạo và quản lý các hợp đồng và đề xuất
- Bảng chấm công tự động
- Nhiều mẫu (lập hóa đơn, hợp đồng, đề xuất, tóm tắt, v.v.)
- Đầu vào của khách hàng (biểu mẫu, phản hồi, liên hệ, v.v.)
- Quản lý khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ
- Các tính năng kế toán đầy đủ, bao gồm cả thuế
- Theo dõi các nhiệm vụ và dự án
Nhược điểm:
- Không có bậc miễn phí (chỉ dùng thử miễn phí 14 ngày)
- Một số tính năng là tiện ích bổ sung (không có trong bất kỳ gói nào)
Đối với những người làm nghề tự do có uy tín đang cố gắng sắp xếp công việc quản trị của doanh nghiệp, Bonsai là một trong những công cụ CRM cao cấp có chi phí thấp hơn chỉ với 19 đô la / tháng cho gói cơ bản và 29 đô la / tháng cho gói Plus.
5. Dubsado
Dubsado cung cấp một công cụ CRM toàn diện cho cả những người làm nghề tự do mới bắt đầu và đã thành lập. Phiên bản miễn phí bị giới hạn cả về tính năng và ứng dụng khách (chỉ ba phiên bản). Tuy nhiên, nó cho bạn biết rõ về những gì có thể mà không cần thẻ tín dụng. Tuy nhiên, trang tổng quan thực sự nổi bật, cung cấp cái nhìn tổng quan về chi tiết tài chính, lịch trình của bạn, các nhiệm vụ sắp tới và các thông báo cần xử lý gần đây.
Ưu điểm / Tính năng:
- Số lượng mẫu ấn tượng cho hợp đồng, đề xuất, bảng câu hỏi, tạo khách hàng tiềm năng, v.v.
- Các tính năng lập hóa đơn đầy đủ, bao gồm tích hợp với bộ xử lý thanh toán
- Báo cáo chi tiết
- Tạo quy trình làm việc tự động
- Tổ chức và quản lý các dự án, nhiệm vụ và tất cả thông tin chi tiết / thông tin liên lạc của khách hàng
- Công cụ lập lịch dễ sử dụng
- Tích hợp với các công cụ phổ biến như QuickBooks, Zapier, Zoom và nhiều công cụ khác
- Trang tổng quan chi tiết với trang tổng quan toàn diện
Nhược điểm:
- Phiên bản miễn phí giới hạn cho ba khách hàng
- Gói cao cấp rẻ nhất có giới hạn đáng ngạc nhiên
Nhìn chung, nó có giá hợp lý nếu bạn quyết định nâng cấp. Đó là $ 200 / năm cho gói Starter, không bao gồm lập lịch và quy trình làm việc tự động. Để có được tất cả các tính năng, bạn sẽ cần gói 350 đô la / năm.
6. Hectic
Hectic là một luồng gió mới cho các dịch giả tự do thành lập đang tìm kiếm một công cụ CRM cao cấp giá cả phải chăng để quản lý khách hàng và dự án của họ. Điều ấn tượng là cấp miễn phí cung cấp cho bạn hầu như tất cả các tính năng cao cấp, nhưng bạn bị giới hạn ở một khách hàng và dự án duy nhất; tuy nhiên, không cần thẻ tín dụng để lái thử Hectic.
Ưu điểm / Tính năng:
- Quản lý khách hàng chi tiết
- Thêm tệp đính kèm và tệp
- Bộ lập lịch tích hợp
- Công cụ cộng tác cho các nhóm
- Theo dõi thời gian và doanh thu
- Tích hợp với Zoom, Zapier, Gmail, Slack, v.v.
- Tạo các hợp đồng và đề xuất tùy chỉnh
- Ứng dụng dành cho thiết bị di động
- Quản lý các dự án và nhiệm vụ
Nhược điểm:
- Bậc miễn phí giới hạn cho một khách hàng đang hoạt động
- Chỉ một mẫu chung, mặc dù bạn có thể tạo mẫu của riêng mình
Trang tổng quan được thiết kế đơn giản và các biểu đồ đầy màu sắc giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông tin bạn cần một cách nhanh chóng để luôn dẫn đầu về công việc kinh doanh của mình. Ngoài ra, chỉ 11,99 đô la / tháng (với đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày) cho Gói không giới hạn. Ngoài ra, nếu bạn có một nhóm lên đến 10 thành viên, hãy thử gói $ 19,99 / tháng.
7. Vtiger
Vtiger không hoàn toàn giàu tính năng như một số công cụ CRM khác trong danh sách này, nhưng nếu bạn cần một CRM tập trung nhiều hơn vào tiếp thị, thì đây có thể là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Thêm vào đó, gói miễn phí cung cấp mọi thứ bạn có thể muốn về quản lý chi tiết dự án và khách hàng. Có thể dễ dàng tùy chỉnh CRM để chỉ xem dữ liệu áp dụng cho bạn.
Ưu điểm / Tính năng:
- Tối đa 10 người dùng trên gói miễn phí
- Quản lý danh bạ
- Đính kèm tài liệu và các tệp khác
- Tích hợp với Google Meet, Zoom, Gmail và Outlook
- Toàn bộ nhiệm vụ và quản lý dự án
- Các công cụ và mẫu tiếp thị, chẳng hạn như email, biểu mẫu khách hàng tiềm năng và trả lời tự động
- Cộng tác nội bộ với các nhận xét và cuộc họp
- Thiết lập quy trình làm việc
- Lên lịch các cuộc họp và liên hệ
- Ứng dụng dành cho thiết bị di động
Nhược điểm:
- Không có tính năng lập hoá đơn
- Bậc miễn phí giới hạn ở 3.000 bản ghi và bộ nhớ 3 GB
- Trang tổng quan giống với một menu hơn là trang tổng quan thực tế
Gói miễn phí có một số hạn chế, nhưng nó có thể phong phú ngay cả đối với những người làm nghề tự do lâu đời hơn. Mặt khác, đây là một trong những tùy chọn đắt tiền hơn để nâng cấp lên, bắt đầu từ $ 30 / tháng cho mỗi người dùng.
8. Bitrix24
Bitrix24 là một CRM tập trung nhiều vào cộng tác và tạo khách hàng tiềm năng. Mặc dù nhiều tính năng bị hạn chế hoặc không có sẵn trong cấp độ miễn phí, nhưng đây vẫn là một gói miễn phí mạnh mẽ có thể là quá đủ cho những người làm nghề tự do và quảng cáo, miễn là bạn sử dụng một tùy chọn lập hóa đơn khác. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể theo dõi doanh số bán hàng, quản lý danh bạ và theo dõi thời gian dành cho các dự án. Ngoài ra, bạn có thể tạo một trang web miễn phí tuyệt vời.
Ưu điểm / Tính năng:
- Quản lý địa chỉ liên hệ và thu thập khách hàng tiềm năng
- Tự động hóa các lượt theo dõi
- Xây dựng trang web của riêng bạn
- Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm (trò chuyện, video, cuộc gọi, v.v.)
- Cung cấp báo giá và hóa đơn (nâng cấp cần thiết để thu tiền thanh toán)
- Quản lý các dự án
- Theo dõi thời gian và công việc
- Tạo tự động hóa tác vụ
- Các tùy chọn liên hệ khác nhau, chẳng hạn như mạng xã hội, chatbot, biểu mẫu trang web, v.v.
Nhược điểm:
- Bậc miễn phí bị hạn chế với nhiều tính năng bị thiếu
- Tính năng lập hóa đơn chỉ khả dụng trong các gói trả phí
Gói trả phí bắt đầu từ $ 39 / tháng cho tối đa năm người dùng. Để có được tất cả các tính năng và người dùng không giới hạn, bạn phải trả $ 159 / tháng.
9. Zenkit
Zenkit không phải là CRM thông thường của bạn. Bạn sẽ không tìm thấy phần dành cho người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng. Thay vào đó, bạn có thể quản lý những thứ này trong Hypernotes hoặc Base, cho phép bạn tùy chỉnh mọi thứ. Lúc đầu, đó là một hệ thống khó hiểu, nhưng sau khi bạn xem qua các hướng dẫn, bạn sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Mỗi sản phẩm đều có những hạn chế riêng trong phiên bản miễn phí, với mức giá thay đổi từ $ 4 - $ 9 / tháng cho gói Plus và $ 19- $ 25 / tháng cho Doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Zenkit để biết giá gói đặc biệt.
Ưu điểm / Tính năng:
- Tạo và quản lý các dự án
- Bao gồm năm công cụ chính:Dự án, Việc cần làm, Zenchat, Hypernotes và Base
- Tạo ghi chú chi tiết bằng cách sử dụng các sổ ghi chép riêng lẻ được sắp xếp trong thư viện
- Trình quản lý tác vụ chi tiết với lời nhắc
- Cộng tác với các tính năng trò chuyện
- Tất cả các công cụ tích hợp với nhau
- Thu thập địa chỉ liên hệ và thông tin chi tiết dưới dạng nhiệm vụ, dự án hoặc trong sổ ghi chép
- Tích hợp với hơn 1.500 dịch vụ khác
Nhược điểm:
- Không có tùy chọn quản lý liên hệ truyền thống
- Không có công cụ tiếp thị hoặc tạo khách hàng tiềm năng
- Không lập hoá đơn
Nếu bạn chủ yếu cần một CRM để quản lý dự án, Zenkit là lựa chọn đơn giản hơn trong số hầu hết các công cụ CRM.
10. CRM Agile
Agile CRM được thiết kế với sự lưu tâm của cả các đơn vị và các đại lý lớn. Phần tốt là những người làm nghề tự do và người làm quảng cáo có thể hưởng lợi từ nhiều công cụ tổ chức liên hệ và tạo khách hàng tiềm năng chuyên nghiệp giống nhau miễn phí. Không cần bất kỳ loại dùng thử nào, bạn có thể quản lý tới 50.000 địa chỉ liên hệ và thêm các tác vụ và tài liệu không giới hạn. Mặc dù không có bất kỳ tính năng lập hóa đơn nào, trang tổng quan cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan tuyệt vời về ngày của bạn, giúp bạn luôn ngăn nắp.
Ưu điểm / Tính năng:
- Quản lý đầy đủ các địa chỉ liên hệ và khách hàng tiềm năng
- Cuộc gọi bằng một cú nhấp chuột và tự động hóa cuộc gọi
- Lên lịch các cuộc hẹn
- Quản lý các dự án bằng danh sách nhiệm vụ kéo và thả
- Tạo quy trình tiếp thị tự động
- Kết nối email và mạng xã hội
- Cung cấp bộ phận trợ giúp và hỗ trợ phản hồi cho khách hàng
- Tích hợp với nhiều loại dịch vụ, bao gồm mạng xã hội, trò chuyện video, email, v.v.
- Các ứng dụng bổ sung để có thêm chức năng
- Phiên bản miễn phí cho tối đa 10 người dùng và 50.000 địa chỉ liên hệ
Nhược điểm:
- Nhiều tính năng tiếp thị chỉ có trong các gói cao cấp
- Hầu hết các tích hợp đều yêu cầu các gói cao cấp
- Không lập hoá đơn
Giá khởi điểm chỉ $ 8,99 / tháng để thêm các tính năng tiếp thị. Gói Thông thường và Doanh nghiệp cung cấp cho bạn nhiều tính năng hơn nữa và có giá lần lượt là $ 29,99 / tháng và $ 47,99 / tháng.
11. Vệt
Streak là một công cụ CRM độc đáo chạy trực tiếp từ Gmail và làm cho nó để bạn không phải trả lại giữa email và CRM của mình. Bạn sử dụng cùng một giao diện Gmail quen thuộc nhưng bạn có thể dễ dàng nhập danh bạ, dữ liệu bán hàng, v.v. Nhãn nhiều màu sắc giúp bạn giữ mọi thứ ngăn nắp. Các video hướng dẫn chi tiết giúp bạn bắt đầu chỉ trong vài phút.
Ưu điểm / Tính năng:
- Cài đặt trong Chrome và Gmail
- Theo dõi địa chỉ liên hệ và tất cả email
- Thiết lập các đường ống dẫn để thu thập dữ liệu
- Nhận lời nhắc và gửi email tiếp theo
- Theo dõi doanh số bán hàng
- Thiết lập danh sách công việc
- Tích hợp với các sản phẩm GSuite (tích hợp Zapier bổ sung trong các gói cao cấp)
- Quy trình làm việc có thể tùy chỉnh
- Lập hóa đơn (chỉ gói cao cấp)
Nhược điểm:
- Yêu cầu Gmail
- Chỉ có các tính năng rất cơ bản trong cấp miễn phí
Gói miễn phí thực sự chỉ dành cho người dùng một mình và cung cấp tới 500 mục đang được theo dõi trong đường dẫn của bạn và 50 thư phối thư mỗi ngày. Để có các tính năng và tích hợp nâng cao hơn, bạn cần nâng cấp lên gói Solo $ 15 / tháng. Đối với các tính năng lập hóa đơn, bạn sẽ cần gói Pro $ 49 / tháng hoặc $ 129 / tháng.
12. Viên nang
Capsule là một công cụ CRM tất cả trong một thực sự cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để theo dõi các dự án và khách hàng. Dễ dàng nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng mà không bỏ quên bất kỳ ai. Báo cáo chi tiết là lý tưởng để theo dõi mục tiêu và tài chính. Đáng ngạc nhiên là hầu hết các tích hợp và tiện ích bổ sung đều được đưa vào cấp miễn phí, mặc dù báo cáo bị hạn chế.
Ưu điểm / Tính năng:
- Quản lý liên hệ chi tiết
- Mẫu email cho Outlook và Gmail
- Hàng nghìn tích hợp qua Zapier
- Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
- Quản lý tác vụ và lịch
- Theo dõi và báo cáo bán hàng chi tiết
- Lập hóa đơn
- Dành cho các cá nhân và nhóm
- Quản lý miễn phí tối đa 250 địa chỉ liên hệ
Nhược điểm:
- Bậc miễn phí có bộ nhớ rất hạn chế (50 MB)
- Hầu hết các tính năng đều thông qua tiện ích bổ sung (bao gồm) thay vì được tích hợp sẵn
Tuy nhiên, kỳ lạ là bạn sẽ cần thêm bộ nhớ nếu tiếp tục sử dụng Capsule. Mặc dù mỗi gói đều cung cấp bản dùng thử miễn phí, nhưng gói Professional là $ 18 / người dùng / tháng. Để có thêm bộ nhớ, danh bạ và tính năng, bạn có thể nâng cấp lên gói Nhóm với $ 36 / người dùng / tháng hoặc gói Enterprise với $ 54 / người dùng / tháng.
13. Spreadsheet.com
Spreadsheet.com cung cấp cách tiếp cận độc đáo nhất cho một công cụ CRM. Nếu bạn thích sử dụng bảng tính, bạn sẽ đánh giá cao định dạng quen thuộc. Thêm vào đó, mọi thứ đều có thể được tùy chỉnh. Có rất nhiều mẫu để giúp bạn bắt đầu. Xem dữ liệu dưới dạng bảng tính hoặc ở dạng xem Gantt, Kanban hoặc Biểu mẫu để phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Hầu hết các dịch giả tự do và nhà quảng cáo chỉ cần gói miễn phí.
Ưu điểm / Tính năng:
- Giao diện bảng tính quen thuộc giúp dễ sử dụng hơn
- Bắt đầu với các mẫu và dễ dàng tùy chỉnh bảng tính theo nhu cầu của bạn
- Không giới hạn sổ làm việc trong gói miễn phí
- Quản lý các liên hệ và dự án
- Xử lý hoạt động tiếp thị và lên lịch
- Quản lý tài chính và tạo báo cáo chi tiết
- Làm việc với các cá nhân và nhóm
- 1.000 tích hợp, chẳng hạn như QuickBooks, Zapier, Gmail, v.v.
Nhược điểm:
- Không lập hoá đơn trực tiếp
- Các sổ làm việc được giới hạn ở 2.000 hàng trong gói miễn phí (Tuy nhiên, bạn chỉ có thể tạo các sổ làm việc mới.)
Tuy nhiên, nếu bạn cần nâng cấp để có thêm bộ nhớ, giá bắt đầu từ $ 9 / người dùng / tháng, nhưng chỉ những người dùng tạo bảng tính mới được tính là người dùng, vì vậy các thành viên khác trong nhóm có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu trên các sổ làm việc hiện có miễn phí.
Câu hỏi thường gặp
1. Tôi không thể chỉ tạo bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu của riêng mình?
Có, bạn có thể. Nếu bạn không có nhiều thông tin để quản lý, có thể đơn giản và dễ dàng hơn chỉ cần tạo một bảng tính để theo dõi tài chính và thông tin chi tiết về khách hàng. Bạn thậm chí có thể sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như Microsoft Access để thiết kế CRM của riêng bạn. Tất nhiên, bạn có thể chọn một phần mềm thay thế miễn phí như LibreOffice, bao gồm các công cụ cơ sở dữ liệu và bảng tính của riêng nó.
2. Tôi có thể xuất và nhập dữ liệu vào / từ CRM không?
Hầu hết các công cụ CRM đều cung cấp các tùy chọn xuất và nhập. Điều này cho phép bạn chuyển sang một CRM khác, sao lưu dữ liệu và dễ dàng nhập dữ liệu hiện có, chẳng hạn như danh sách liên hệ.
3. Các dịch giả tự do đã có tên tuổi có thể thành công với CRM miễn phí không?
Tất cả phụ thuộc vào các tính năng bạn muốn và cần. Đối với số lượng khách hàng và dự án lớn hơn, bạn có thể sẽ cần một CRM cao cấp để lập hóa đơn, tích hợp và lưu trữ nâng cao hơn. Tuy nhiên, hãy luôn bắt đầu với gói miễn phí nếu có. Nếu nó cung cấp mọi thứ bạn cần với ít hoặc không có sự thỏa hiệp, hãy gắn bó với phiên bản miễn phí.
4. Các công cụ CRM có an toàn không?
Nhìn chung, các công cụ CRM uy tín cũng an toàn như hầu hết các giải pháp dựa trên đám mây khác dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy thuộc vào ngành của bạn, CRM bạn đã chọn có thể cần đáp ứng các tiêu chuẩn mã hóa và bảo mật cụ thể. Xem phần “Trợ giúp” trên trang web của CRM hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời bạn cần.
Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn sử dụng mật khẩu an toàn, duy nhất cho tài khoản của mình và có phần mềm chống vi-rút trên bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng để truy cập CRM của mình.
5. Phần mềm CRM có phức tạp để sử dụng không?
Không hẳn vậy. Mặc dù thoạt nghe có vẻ đáng sợ, nhưng mọi tùy chọn trong danh sách này đều có phần trợ giúp tuyệt vời với các hướng dẫn và tài nguyên để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng và thành thạo các tính năng.